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宏观周报：本周看什么？险资入市、理财中报
- 2024-08-12 18:55:32上传人：初醒**sリ
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摘要：核心观点：本周聚焦四个方向，其一，险资举牌回暖，IFRS9推进有望支撑高股息资产。今年以来，险资举牌有所回暖，年内已有10例险资举牌，险资入市进程不断推进。其二，银行理财2024年半年报的三个亮点。根据银行业理财登记托管中心发布的《中国银行业理财市场半年报告（2024年上）》，我们梳理了本次理财市场半年报的
- 1. 热点聚焦
- 1.1. 险资举牌回暖， IFRS 9 推进有望支撑高股息资产
- 1.2. 银行理财 2024 年半年报的三个亮点
- 1.3. 美 国大选日益临近 ，特朗普 “干预 ”美联储
- 1.4. 熊猫债发行迎来第二轮高峰
- 2. 点评 &深度报告
- 2.1. 如何理解实际使用外资历史新低 ？ —— 2024 年 6月实际使用外资数据点评 .. 18
- 2.2. 京沪社零转负，政策如何应对？
- 2.3. 海外黑 色星期一，后市怎么看？
- 2.4. 出口延续强势 —— 2024 年 7月进出口数据点评
- 2.5. 外汇储备稳中有升 ，汇率风险总体可控 —— 2024 年 7月外汇储备数据点评 19
- 2.6. 猪价推升 CPI ， PPI 关注油铜钢 —— 2024 年 7 月通胀数据点评
- 3. 宏观数据观察
- 3.1. “ China travel 中国游 ”火爆
- 3.1. 核心高频数据概览
- 3.2. 高频数据行业映射
- 3.3. 高频数据近期走势
- 3.3.1. 工业：工业生产延续供需错配的局面
- 3.3.2. 消费：预计受暑假影响，旅游出行环比景气度提升
- 3.3.3. 地产：一线城市商品房成交面积同比大 幅上行
- 3.3.4. 基建：基建项目建设继续有序推进
- 3.3.5. 外贸：好望角型船扰动运价下跌，集运价格快速上行
- 3.3.6. 交运：货运流量同环比涨多跌少，航班全线修复
- 3.3.7. 物价：猪肉价格继续上行，蔬菜价格周度同比涨幅超 10%
- 3.3.8. 大宗：大宗商品价格同比环比涨跌互现，贵金属表现亮眼
- 3.3.9. 国债：货币市场利率和国债到期收益率同比环比多为下行
- 3.3.10. 汇率：人民币汇率小幅波动
- 4. 大类资产表现
- 4.1. 股市：全球市场普遍下跌
- 4.2. 债市：明显调整
- 4.3. 大宗商品：大宗商品承压显著
- 5. 投资建议及下周关注
- 6. 风险提示
- 宏观周报
- 5 / 42 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图 1：年内险资举牌回暖，长城人寿领衔
- 图 2：保险资金运用余额投资结构
- 图 3：险资权益仓位
- 图 4：占流通股比例 >10% 的险资重仓股（ 24Q1 ）
- 图 5：新旧准则下的金融资产划分
- 图 6： 2023 年主要上市险企归入 FVOCI 的细分资产规模占比
- 图 7：理财产品资产配置情况，固收类产品配置增加
- 图 8： 24 年上半年保守型和进取型投资者数量增多，分化加剧
- 图 9：美国大选时间线
- 图 10 ：熊猫债市场发展情况
- 图 11 ：熊猫债分行业发行统计
- 图 12 ：熊猫债分类别发行统计
- 图 13 ：中美利差深度倒挂导致熊猫债具备成本优势
- 图 14 ： 信用利差 “极窄化 ”也是熊猫债成本下降的原因之一
- 图 16 ：国内主焦煤价格
- 图 17 ：原油期货价
- 图 18 ：精对苯二甲酸和纯碱开工率
- 图 19 ：螺纹钢库存
- 图 20 ：国内铁矿石价格
- 图 21 ：汽车轮胎开工率
- 图 22 ：乘用车日均销量（厂家批发）
- 图 23 ：乘用车日均销量（厂家零售）
- 图 24 ：电影票房收入 及人数当周值同比，四周移动平均
- 图 25 ：旅游消费价格散客及团队价
- 图 26 ： 100 大中城市 :供应土地占地面积 :当周值，万平方米
- 图 27 ： 100 大中城市成交土地占地面积 :当周值，万平方米
- 图 28 ： 100 大中城市成交土地溢价率 :当周值， %
- 图 29 ： 30 大中城市商品房成交面积 :当周值，万平方米
- 图 30 ：石油沥青装置开工率， %
- 图 31 ：磨机运转率， %
- 图 32 ：水泥发运率和库容比
- 图 33 ：水泥价格指数
- 图 34 ：义乌中国小商品指数，点
- 图 35 ：中国出口集装箱运价指数，点
- 图 36 ：全球各航线出口集装箱运价综合指数（ 1998 年 1月 1日 =1000 ）
- 图 37 ：中国物流业景气指数
- 图 38 ：国内国际航班执行量，架次
- 图 39 ：中国公路物流运价 指数
- 图 40 ：北京 :地铁客运量，万人次
- 图 41 ：深圳 :地铁客运量，万人次
- 图 42 ：鸡蛋、蔬菜、水果平均批发价
- 图 43 ：猪牛羊平均批发价
- 图 44 ： 36 个大中城市菜籽油和豆油平均零售价
- 图 45 ：农产品批发价格 200 指数
- 图 46 ：南华综合指数
- 图 47 ：南华工业品指数
- 图 48 ：南华农产品指数
- 图 49 ：南华贵金属指数
- 图 50 ： R001 和 R007 加权平均走势， %
- 图 51 ：隔夜、 1周及七个月 SHIBOR 走势， %
- 图 52 ：美元兑人民币
- 图 53 ：本周全球资本市场表现（涨跌幅）
- 图 54 ：日均成交 金额情况
- 图 55 ：陆股通资金流入流出情况
- 图 56 ：风格行业近期涨跌幅表现（ %）
- 图 57 ：换手率 TOP5 行业变化
- 图 58 ：本周行业板块资金流入流出情况
- 图 59 ：近一个月 A股 各行业间的股指相关性
- 图 60 ：近一个月大类资产的相关性
- 图 61 ：利率走势情况
- 图 62 ：资金价格走势情况
- 图 63 ：十年国债收益率季节性分布（单位： %）
- 图 64 ：中国 经济日历
- 图 65 ：海外经济日历
- 表 1：两位候选人各自的论点
- 表 2：本期核心高频数据概览
- 表 3：高频数据映射行业表现
- 表 4：大宗商品价格情况
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