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多肽领域全方位布局，产能释放迎快速发展
- 2024-08-08 09:15:45上传人：素颜**倾城
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圣诺生物(688117)报告摘要产业链共振，多肽C(D)MO行业有望迎来快速成长期。1、需求端：GLP-1扩容、重磅品种专利到期推动需求强劲增长：减重患者基数庞大，且伴随GLP-1新适应症持续开拓，行业景气有望持续，据沙利文数据，预计2024年全球多肽药物市场规模约876亿美元（+10.2%），国内约156亿美元（+19.1%）；2、供给端：高生
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- 需求端： GLP -1扩容、重磅品种专利到期推动需求强劲增长
- 供给端：高生产壁垒带来整体格局较好，多肽原料药跟随下游享受高成长红利 - 9
- 小而美的多肽头部公司，产能释放后有望迎来快速发展
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- 新产能落地后有望带来新一轮成长曲线
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- 多肽制剂：基本盘业务，多个制剂有望持续放量
- 多肽 CDMO ：研发管线充裕，项目持续延伸有望带来更快增长
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- 风险提示
- 研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险
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- 毛利率下降的风险
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- 环保和安全生产风险
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- 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 4
- 公司深度报告
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- 图表 2：多肽产业链概况
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- 图表 7：部分多肽药物专利到期概况
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- 图表 14 ：圣诺生物 2023 年限制性股权激励计划概况
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- 图表 20 ：部分公司多肽原料药品种概况
- 图表 21 ：公司多肽制剂业务增长概况（百万元）
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- 图表 24 ：公司多肽 CDMO 客户研发管线概况
- 图表 25 ：各业务收入预测 (百万元 )
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- 图表 27 ：圣诺生物财务报表预测（单位：百万元）
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