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首次覆盖报告：旧貌换新颜，TDI和PC两大核心产品再突破
- 2024-08-07 22:05:28上传人：to**诺粞
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沧州大化(600230)沧州大化是老牌聚氨酯原料企业，以光气化平台为核心，目前拥有TDI和PC两大核心产品。沧州大化集团前身是我国首批全套引进的13套大化肥企业之一的河北省沧州化肥厂。2022年公司成为中国中化控股的二级企业，公司现主要拥有15万吨/年TDI、10万吨/年PC、20万吨/年双酚A等装置。公司TDI和PC生产都依托于公司的
- 1 公司概况：光气化串起两大新材料产品
- 2 TDI 业务：供应集中度提升，需求改善，公司是最有竞争力的企业之一
- 2.1 TDI 是最主要的聚氨酯原料之一
- 2.2 TDI 供应端集中度大幅提升
- 2.3 老牌企业技术升级换代
- 3 PC 业务 ：供需格局改善，新产品开发领先
- 3.1 PC 行业供需平衡快速修复，处于产业链优势地位
- 3.2 PC 与 TDI 共用光气化平台，产品性能有优势
- 3.3 公司成功开发硅 PC ，产品应用前景较好
- 4 盈利预测与投资建议
- 4.1 盈利预测假设与业务拆分
- 4.2 估值分析
- 4.3 投资建议
- 5 风险提示
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