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光伏电池片出海专题：海外电池片存供应缺口，出海贡献超额盈利
- 2024-08-07 18:15:45上传人：习惯**个人
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投资要点逆全球化趋势下，多国出台贸易保护政策，鼓励本土光伏制造业发展。为推动能源结构转型升级，保障能源安全，多国出台政策鼓励本土光伏制造业发展。例如，美国、印度、土耳其均通过加征关税方式抬高进口电池片/组件的成本，同时对制造厂商进行补贴以扶持本土制造业。欧洲也规划了2030年光伏制造产能达30GW、40%清洁能
- 1 逆 全 球化趋 势下 ，多国 推动 光伏本 土制 造业发 展
- 1.1 美国 ：关税 +I RA 现 金 制造补 贴以促 进制造 业回流
- 1.2 欧洲 ： 2030 年 光伏制 造产能 达 30GW
- 1.3 印度 ： PLI 、 ALMM 、 BCD 关 税 支 持本土 制造业 发展
- 2 海 外 率先布 局组 件产能 ，电 池片供 应缺 口显现
- 2.1 美国 ：组件 产能先 行，电 池产能 规划滞 后
- 2.2 欧洲 ：本土 产能小 而分散 ，电池 /组件均 需依 赖进口
- 2.3 印度 ：本土 产能规 划激进 ，产能 落地情 况有待 观察
- 2.4 土耳 其：电 池片依 赖进口 ，仅部 分厂商 有扩产 计划
- 3 海 外 电池片 产能 稀缺， 出海 厂商将 享受 高溢价
- 3.1 美国 电池片 供应瓶 颈将至 少持 续 2~3 年 时间
- 3.2 印度 、土耳 其高生 产成本 将支持 电池片 溢价
- 4 电池 片产能 出海 及产品 出海 标的
- 5 风 险 提示
- 光 伏 电 池 片出海 专题
- 请务必阅读正文后的 重要 声明部分
- 图 目 录
- 图 1：美国 电池主 要从马 来西 亚、韩 国进口
- 图 2： 2023 年 美国 组件进 口 78% 来 自东南 亚四国
- 图 3： ALMM 清 单 中 前九大 组件制 造厂商 （单位 ： MW ）
- 图 4：美国 光伏装 机仍将 保持 稳步增 长
- 图 5：美国 本土电 池片产 能规 划远落 后于组 件
- 图 6： 2024~2028 年 欧盟 27 国 光伏装 机复合 增速 约 10%
- 图 7： 2024~2028 年 欧洲组 件需求 复合增 速约 9.5%
- 图 8：欧盟 本土光 伏制造 业小 而分散
- 图 9：印度 光伏装 机将保 持 15%~20% 复 合增速
- 图 10 ：印度 大型地 面电站 可再生 能源招 标容量 爆发
- 图 11 ：印度 本土电 池片难 以匹配 组件产 能
- 图 12 ：印度 本土先 进产能 占比较 低
- 图 13 ：印度 电池片 /组件进 口金额
- 图 14 ：印度 组件主 要出口 美国
- 图 15 ：土耳 其国家 能源计 划装机 规划
- 图 16 ：土耳 其需保 持光伏 装机以 达成国 家能源 计划目 标
- 图 17：土耳 其组件 出口目 的地
- 图 18 ： 2024 年土 耳其本 土产能 预测
- 图 19 ：美国 进口电 池组件 价格
- 图 20 ：印度 本土制 造组件 价格远 高于全 球平均
- 图 21 ：印度 本土制 造组件 价格远 高于全 球平均
- 光 伏 电 池 片出海 专题
- 请务必阅读正文后的 重要 声明部分
- 表 目 录
- 表 1：I RA 先 进制 造税收 抵免中 光伏 产品本 土制造 补贴标 准
- 表 2：东南 亚四国 被指控 的倾 销幅度
- 表 3：欧洲 净零工 业法案 中的 净零技 术
- 表 4：印度 通过阶 段 PLI 计划 为 48.3GW 光 伏制造 项目提 供资金 支持
- 表 5：其他 国家征 收关税 情况
- 表 6：美国 本土组 件产能 投产 进度预 测（单 位： GW ）
- 表 7：美 国 本土电 池产能 投产 进度预 测（单 位： GW ）
- 表 8：欧盟 本土组 件制造 商产 能规划 （单位 ： GW ）
- 表 9：欧盟 本土电 池制造 商产 能规划 （单位 ： GW ）
- 表 10 ：土耳 其部分 组件厂 商产能 规划（ 单位： GW ）
- 表 11 ：土耳 其部分 电池厂 商产能 规划（ 单位： GW ）
- 表 12 ：东南 亚非双 反四国 组件制 造商产 能规划 （单位 ： GW ）
- 表 13 ：东南 亚非双 反四国 电池片 制造商 产能规 划（单 位： GW ）
- 表 14 ：中东 电池制 造商产 能规划 （单位 ： GW ）
- 表 15 ：美国 电池片 供需缺 口测算
- 表 16 ：土耳 其组件 制造 商 CW Enerji 财 务数据
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