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家电行业2024年8月投资策略：关注家电以旧换新政策落地，8月空调外销排产量增长26%
- 2024-08-06 09:15:44上传人：别挽**go
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核心观点本月跟踪与思考：7月底国家发改委宣布将直接安排超长期国债资金，用于支持家电等消费品以旧换新，预计8月各地有望落实执行细则，并开始以旧换新补贴，有望拉动家电消费需求，建议积极关注政策催化下家电内需反弹。以旧换新政策落地在即，积极关注内销复苏反弹。7月25日，国家发改委、财政部宣布将直接向地方安排150
- 1、核心观点与投资建议
- （ 1）重点推荐
- （ 2）分板块观点与建议
- 2、 本月研究跟踪与投资 思考
- 2.1 以旧换新政策落地在即，积极关注内销复苏反弹
- 2.2 白电 8月排产量同比增长 1% ，空调外销排产延续高景气
- 2.3 上半年大家电外销拉动增长良好，扫地机内销增长 19%
- 3、重点数据跟踪
- 3.1 市场表现回顾
- 3. 2 原材料价格跟踪
- 3. 3 海运价格跟踪
- 3.4 北向资金跟踪
- 4、重点公司公告与行业动态
- 4.1 公司公告
- 4.2 行业动态
- 5、 重点标的盈利预测
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图 1： 中央安排 1500 亿元用于家电以旧换新等支持政策
- 图 2： 8月白电排产量增速企稳
- 图 3： 8月我国空调内销排产增速回落、外销排产高景气
- 图 4： 8月我国冰箱内外销排产量增速相对稳健
- 图 5： 8月我国洗衣机内销排产企稳回升、外销排产稳定
- 图 6： 2024H1 我国大家电实现双位数销量增长
- 图 7： 2024H1 我国大家电内销量增长稳健
- 图 8： 2024H1 我国大家电外销量增长较快
- 图 9： 2024H1 扫地机量额增速呈现环比提升趋势
- 图 10： 本 月 家电板块实现 负 相对收益
- 图 11： 长期： LME 3个月铜价高位 回落
- 图 12： 短期： LME 3个月铜价 震荡回落
- 图 13： 长期： LME3 个月铝价 高位回调
- 图 14： 短期： LME3 个月铝价 震荡回落
- 图 15： 长期：冷轧板价格 高位 回落
- 图 16： 短期：冷轧板价格 近期震荡下跌
- 图 17： 海运价格 触底回升
- 图 18： 美的集团 7月 股通持股比例 下降
- 图 19： 格力电器 7月 股通持股比例 下降
- 图 20： 海尔智家 7月 股通持股比例 上升
- 表 1： 预计本轮家电以旧换新有望拉动家电销售额增速 10%-24%
- 表 2： 重点公司盈利预测及估值
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