电子行业周报：云厂商Q2资本开支乐观，英伟达GB200延后不改向好趋势

云厂商Q2资本开支乐观，英伟达GB200延后不改向好趋势。根据TheInformation及台湾工商时报信息，由于设计缺陷、COWOS-L良率低及产能问题，英伟达Blackwell架构系列AI旗舰芯片GB200的出货时间，将被推迟至少三个月。我们认为，从历史经验看，技术、工艺问题解决只是时间问题，从云厂商公布的资本开支来看，AI算力需求并未减少