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深度报告：原料药制剂一体化龙头，双靶点GLP1/GIP新药极具潜力
- 2024-08-02 19:15:41上传人：明月**西楼
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博瑞医药(688166)博瑞医药：高难度化学合成起家，原料药制剂一体化的优质药企。公司从原料药业务起家，逐步实现从起始物料、cGMP高难中间体、特色原料药到制剂的全产业链覆盖，产品覆盖代谢综合征、抗真菌抗病毒、免疫抑制、呼吸系统及抗肿瘤治疗等领域，获得全球客户的高度认可并且建立长期紧密合作。公司依靠研发驱动建立
- 1 博瑞医药：原料药制剂一体化的仿创结合型药企
- 2 GLP -1/GIP 双靶点创新药，打开远期成长天花板
- 3 延伸布局高壁垒制剂品种，原料药 -制剂一体化产业链优势突显
- 3.1 制剂业务成长显著，依托集采快速打开国内销售市场
- 3.2 聚焦复杂制剂开发，铁剂、吸入剂成为新增长曲线
- 4 深耕特色原料药领域，新产品陆续进入商业化放量期
- 4.1 存量原料药产品矩阵丰富，积极开拓布局全球市场
- 4.2 持续推进新品种开发，原料药及制剂产能储备充沛
- 5 盈利预测与投资建议
- 5.1 盈利预测假设与业务拆分
- 5.2 估值分析
- 5.3 投资建议
- 6 风险提示
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