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铜金矿山全球领先，新增项目持续释放
- 2024-08-01 14:32:52上传人：有你**温暖
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紫金矿业(601899)主要观点：历经三十余年，进入国际矿业领先行列紫金矿业在全球范围内从事铜、金、锌、锂等资源的开发，截至2023年底公司资源量、储量:铜9547万吨、金3465吨、锌（铅）1240万吨、银22773吨。2024年得益于铜金等金属价格上行、公司海外矿山技改优化成本、收购和改扩建矿山产能释放，公司业绩持续提升，据公告
- 1历经三十余年，进入国际矿业领先行列
- 1.1 三十年深耕矿业，全球领先的多金属矿业集团
- 1.2 股权架构清晰，管理团队稳定
- 1.3 手握世界级多金属资源，铜金产量居全球前列
- 2 看好金铜价格长期空间
- 2.1 黄金：美联储降息预期升温，避险情绪带动金价上涨
- 2.2 铜：矿端供应紧张，精铜需求相对稳定
- 3 逆周期并购 +高效管理模式，成本优势领先行业
- 4 盈利预测和估值探讨
- 风险提示：
- 财务报表与盈利预测
- 敬请参阅末页重要声明 及评级说明 4 / 22 证券研究报告
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- 紫金矿业（ 601899 ）
- 图表 1 紫金矿业公司历程（ 1980 S至 2005 年）
- 图表 2 紫金矿业公司历程（ 2005 年至今）
- 图表 3 公司收入及增速
- 图表 4 公司归母净利润及增速
- 图表 5 公司矿产金收入及增速
- 图表 6 公司矿山产铜及增速
- 图表 7 公司年度毛利率和净利率
- 图表 8 公司分产品毛利率
- 图表 9 紫金矿业股权结构
- 图表 10 紫金矿业高管
- 图表 11 公司矿产资源量（权益法）
- 图表 12 公司矿山产品产量规划
- 图表 13 紫金矿业铜矿情况
- 图表 14 紫金矿业铜冶炼情况
- 图表 15 紫金矿业金矿情况
- 图表 16 紫金矿业黄金冶炼情况
- 图表 17 紫金矿业铅锌产品产量
- 图表 18 紫金矿业锂矿项目及 2023 年产量
- 图表 19 紫金矿业白银、铁矿和硫酸生产情况
- 图表 20 2023 年初至今黄金价格和十年期美债收益率波动
- 图表 21 2022 年初至今黄金价格和美元指数波动
- 图表 22 黄金供需平衡
- 图表 23 中国央行黄金储备和增持情况
- 图表 24 各国黄金占外汇储备的比重（ %）
- 图表 25 2000 年以来铜价波动情况
- 图表 26 近十年铜价及通胀预期
- 图表 27 上海 20% 进口铜精矿 TC （美元 /吨）
- 图表 28 全球铜矿产量及增速
- 图表 29 全球精铜消费量及增速
- 图表 30 国内电网投资完成额及同比
- 图表 31 国内空调产量及同比
- 图表 32 铜金价格及公司矿山收购时间
- 图表 33 “矿石流五环归一”示意图
- 图表 34 公司收入预测
- 图表 35 可比公司估值
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