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食品饮料行业深度研究：从河南市场看名酒全国化与地产酒崛起
- 2024-07-31 22:16:48上传人：有快**终身
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河南白酒市场规模大，全国化名酒主导竞争河南是白酒消费大省，2023年白酒市场规模达668亿元，其中浓香和酱香为主流，占近80%市场份额，清香近年发展迅速，份额提升明显。价格带来看，预计2023年河南高端/次高端/中端/低端白酒市场规模分别为274.76/154.71/35.58/202.94亿元，呈沙漏型分布，其中高端价格带以省外名酒主导，
- 1. 河南白酒市场： 2023 年规模超 600 亿，名酒主导竞争
- 1.1 河南为经济和人口大省，白酒市场规模超 600 亿
- 1.2 高端价格带占比领先，次高端市场稳步扩容
- 2. 历史复盘：地产酒增长分化，全国化名酒持续布局
- 2.1 2005 年之前：地产酒推进改制，龙头收入下降
- 2.2 2005 -2012 年：地产酒跑马圈地，全国化名酒加快市场培育
- 2.3 2012 -2014 年：白酒行业调整期，酒企表现分化
- 2.4 2015 -至今：地产酒恢复增长，全国化名酒高增
- 3. 河南市场看白酒格局演绎：名酒格局基本稳定，地产龙头分化式发展
- 3.1 开放型白酒市场，名酒主导竞争
- 3.2 豫酒龙头积极作为，市占率有所提升
- 4. 河南市场看名酒全国化：乘势与精细化运作为关键
- 4.1 汾酒：乘价格带之风，渠道精细化运作
- 4.2 习酒：把握酱香热机遇，注重消费者培育
- 4.3 泸州老窖：动销短期承压，积极调整收入改善
- 4.4 总结：全国化中省外市场开拓关键为乘势与精细化运作
- 5. 投资建议：看好品牌底蕴深厚、渠道管理能力强的公司中期发展
- 6. 风险提示
- 图表 1： 2023 年河南 GDP 总量排名全国第六（万亿元）
- 图表 2： 2023 年河南常住人口排名全国第三（万人）
- 图表 3： 河南 2023 年地方财政收入同比增长 6.16%
- 图表 4： 2024 年 5月河南固定资产投资累计同比 +6.90%
- 图表 5： 2023 年河南白酒市场规模为 668 亿元，同比增长 7.97%
- 图表 6： 2021 年河南年白酒饮用量排名全国第二（万吨）
- 图表 7： 2021 年河南白酒渗透率位居全国前列
- 图表 8： 2023 年河南省白酒销售额前 30 品牌中浓香型企业占比 42%
- 图表 9： 2023 年河南省白酒销售额前 30 品牌中酱香占比有所下滑（亿元）
- 图表 10 ： 预计 2023 年河南白酒市场规模延续呈沙漏型分布格局
- 图表 11 ： 各价格带龙头规模持续增长（亿元）
- 图表 12 ： 全国化名酒主导高端价格带，低端价格带地产酒份额较分散
- 图表 13 ： 1990 -2000 年中多数年份河南白酒产量增速高于全国
- 图表 14 ： 1998 年仰韶为豫酒龙头企业
- 图表 15 ： 2000 年前后河南地产酒营收大幅下滑
- 图表 16 ： 2012 年仰韶转变思路，推进战略调整
- 图表 17 ： 近年宝丰全国收入稳健提升
- 图表 18 ： 近年仰韶全国收入稳健提升
- 图表 19 ： 河南、山东、河北、广东等地无本土强势酒企
- 图表 20 ： 河南白酒市场中茅台 /五粮液 2023 年市占率同比略降，而仰韶 /杜康 /宝丰
- 市占率同比提升
- 图表 21 ： 2023 年河南省茅台 /五粮液 /洋河市占率为前三
- 5亿
- 图表 23 ： 全国白酒市场中头部名酒市占率基本稳定
- 图表 24 ： 2023 年河南白酒市场中豫酒龙头增速亮眼
- 图表 25 ： 2014 年汾酒于河南地区调整战略部署，权力下放
- 图表 26 ： 汾酒 2018 年河南地区战略规划强调管控费用、价格、窜货
- 图表 27 ： 2018 -2020 年习酒在河南省的销售额增长较快
- 图表 28 ： 国窖和普五在河南市场的批价差距有所缩小
- 图表 29 ： 开拓省外市场需要注重产品、渠道策略等多方面的精细化运作
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