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公司深度报告：分子诊断龙头峥嵘初露，力寻平台化发展
- 2024-07-31 21:06:02上传人：妞乄**le
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圣湘生物(688289)本期内容提要:圣湘生物是分子诊断领域的领先企业，营业收入从2017年的2.25亿元增长到2023年的10.07亿元，年复合增长率达28.37%。我们认为公司在分子诊断领域拥有“产品丰富”+“市场拓展能力领先”的优势，有望率先受益分子诊断市场扩容，叠加公司通过投资并购不断拓宽业务边界，具备长期增长潜力，未来可
- 1. 扎根分子诊断赛道，多元化布局增强竞争优势
- 1.1. 深耕分子诊断赛道，打造整体解决方案提供商
- 1.2. 实控人增持 +股权激励加码，彰显成长信心
- 1.3. 抓住新冠核酸检测需求，为公司未来发展提供资金支持
- 2. 聚焦呼吸道检测领域， B+C 双渠道突破，打造拳头产品
- 2.1. 呼吸道疾病发病人数创新高，呼吸道病原体检测产品需求快速扩张
- 2.2. 公司呼吸道检测产品管线丰富，互联网助力打通 C端市场
- 3. 分子诊断市场兴兴向荣，龙头企业多点开花
- 3.1. 分子诊断兴兴向荣，国内百亿蓝海市场，潜力广阔
- 3.2. 政策加码助力成长，分子诊断渗透率有望进一步提升
- 3.3. 多方向布局分子诊断产品，打造丰富的产品矩阵
- 4. “ 内研 +外延 ”拓宽业务赛道，打造平台型 IVD 企业
- 4.1. 高度重视技术创新，研发投入居行业前列
- 4.2. 并购布局 “POCT+ 化学发光 +测序 ”，拓宽商业版图
- 5. 盈利预测与投资建议
- 6. 风险提示
- 表 目 录
- 表 1：市面主要呼吸道检测产品市场价格
- 表 2：呼吸道病原体检测试剂院端市场规模测算
- 表 3：呼吸道病原体检测试剂家用端市场空间测算
- 表 4：公司收入简要拆分及预测（百万元）
- 表 5：公司盈利预测情况（ 2023-202 6E）
- 表 6：可比公司估值
- 图 目 录
- 图 1：圣湘生物业务布局
- 图 2：圣湘生物股权架构情况 （截止至 2024 年一季度）
- 图 3：圣湘生物 2023 年股权激励计划绩效考核指标
- 图 4：圣湘生物 201 7-2023 营业收入情况
- 图 5：圣湘生物 201 7-2023 归母净利润情况
- 图 6：圣湘生物 201 7-2023 年营业收入构成（分业务）
- 图 7：圣湘生物 2021 -2022 年新冠核检试剂销售收入占比
- 图 8：圣湘生物 201 7-2023 年营业收入构成（分地区）
- 图 9：圣湘生物 201 7-2023 毛利率与净利率情况
- 图 10：圣湘生物 201 7-2023 费用率情况
- 图 11：呼吸系统常见感染性疾病分类
- 图 12：呼吸道传染病进程中临床检测项目及意义
- 图 13：全国流感发病人数变化
- 图 14：2013 -2019 全国呼吸道病原体检测市场规模变化
- 图 15：2013 -2019 中国呼吸道病原体检测需求量变化
- 图 16：全国医疗机构总诊疗人次变化
- 图 17：全国哨点医院报告流感样病例（ ILI ）总人次变化（估算）
- 图 18：国内呼吸道病原体检测价格走势
- 图 19：圣湘生物呼吸道病原体检测产品上市节奏
- 图 20：圣湘生物 EB 病毒核酸检测试剂盒 与其他主流厂商产品 性能指标对比
- 图 21：圣湘生物呼吸道病原体六联检试剂盒与其他主流厂商产品 性能指标对比
- 图 22：“居家快检”流程
- 图 23：2016 -2024 全球分子诊断市场规模变化
- 图 24：2019 -2024 中国分子诊断市场规模变化
- 图 25：分子诊断产业链
- 图 26：中国分子诊断各应用领域占比
- 图 28：分子诊断细分技术结构占比
- 图 29：2020 -2023 年全国新冠病毒检测室间质评参评企业数量（家）
- 图 30：2016 -2021 年全国病毒型肝炎报告病例
- 图 31：圣湘生物病毒肝炎系列产品
- 图 32：圣湘生物乙肝病毒核酸检测试剂盒与其他主流厂商产品性能指标对比
- 图 33：全国宫颈癌新发病例及死亡病例数变化趋势
- 图 34：圣湘生物 HPV 核酸检测试剂盒与其他主流厂商产品性能指标对比
- 图 35：圣湘生物血源筛查核酸检测试剂盒与其他主流厂商产品性能指标对比
- 图 36：圣湘生物仪器类产品
- 图 37：2023 年国内主要分子诊断试剂企业研发投入对比
- 图 38：2017 -2023 年圣湘生物研发投入情况（亿元 ,%）
- 图 39：圣湘生物阶段性研发成果及目标
- 图 40：POCT 系统应用场景
- 图 41：圣湘移动分子诊断系统
- 图 42：安赛诊断全自动电化学发光平台
- 图 43：圣湘生物高通量基因测序仪 Sansure Seq 1000
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