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大健康品牌商业化平台，集团孵化+外部合作持续注入增长动能
- 2024-07-31 18:17:55上传人：Ch**懊恼
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百洋医药(301015)投资要点：投资逻辑：百洋医药为国内领先的医药商业化平台，能力已经得到市场验证，目前正处于快速成长期，通过院内+院外双轮驱动，不断深挖产品，推动公司持续快速增长。1）公司院外市场推广能力突出，随着迪巧、海露、哈乐、功效护肤品等亿级及十亿级大单品的持续深耕，仍有较大提升空间；2）公司加速布
- 请务必仔细阅读正文之后的免责声明 第4页/ 共28 页
- 源引金融活水 泽润中华大地
- 图 1：百洋医药发展历史
- 图 2：百洋医药集团的创新孵化平台
- 图 3：百洋医药股权结构（截止 2024Q1 ）
- 图 4：公司收入情况（亿元， %）
- 图 5：公司归母净利润情况（亿元， %）
- 图 6：公司分业务收入情况（亿元）
- 图 7：公司合作部分主流药企情况
- 图 8：迪巧成长逻辑
- 图 9：2023H1 城市实体药店钙制剂竞争格局
- 图 10 ： 2023H1 公立医疗机构钙制剂竞争格局
- 图 11 ：迪巧收入，收入占品牌运营比例及毛利率情况
- 图 12 ：城市实体药房玻璃酸钠滴眼液市场规模及增速情况
- 图 13 ：海露收入及增速情况
- 图 14 ：城市实体药房玻璃酸钠滴眼液竞争格局
- 图 15 ：纽特舒玛收入情况（亿元）
- 图 16 ：纽特舒玛覆盖医院情况
- 图 17 ：功效护肤品国内市场规模及增速情况
- 图 18 ：克奥妮斯及艾思诺娜收入情况（亿元）
- 图 19 ：慈孚随访期间患者生存率
- 图 20 ：慈孚不同终点事件发生率
- 图 21 ：迈迪斯医疗 Imedis9000 磁导航系统术中影像
- 图 22 ：99mTc -3PRGD2 的靶向诊断示意图（左）及同一患者的 99mTc -3PRGD2
- SPECT/CT 显像和 18F -FDG PET/CT 显像图（右）
- 图 23 ：收购前后百洋制药股权结构图
- 图 24 ：百洋制药收入及利润情况（亿元）
- 图 25 ：分产品收入情况及主要产品收入占比（亿元， %）
- 图 26 ：分产品毛利率情况（ %）
- 图 27 ：肝病进展图示
- 图 28 ：扶正化瘀作用机制
- 图 29 ：扶正化瘀联合恩替卡韦可以提高肝纤维化逆转率
- 图 30 ：扶正化瘀可以提高肝硬化患者生存率
- 图 31 ：城市公立医院肝病用中成药竞争格局
- 图 32 ：城市实体药房肝病用中成药竞争格局
- 表 1：公司 OTC 及 OTX 主要产品
- 表 2： URSAPHARM 及参天制药玻璃酸钠滴眼液情况
- 表 3：纽特舒玛循证医学证据
- 表 4：百洋合作主要功效性护肤品介绍
- 表 5：百洋制药核心产品简介
- 表 6：百洋制药在研管线情况
- 表 7：2024 -2026 年公司收入预测（亿元）
- 表 8：可比公司估值情况
- 表 9：百洋医药利润表（百万元）
- 表 10 ：百洋医药资产负债表（百万元）
- 表 11 ：百洋医药现金流量表（百万元）
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