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8月策略观点：布局设备更新与红利扩散

  1. 2024-07-29 19:13:29上传人：Tl**s丶
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核心观点：大类资产配置：1）美国消费者收支“入不敷出”的现象可能成为下半年美国经济的压力所在，美国年内降息可期，但美元仍倾向强势，从美债和美元同源可以作为韧性佐证。2）通胀、就业和汇率是日本加息、日元升值短期内的三重激励，日本央行上半年的“鸽派加息”与美联储宽松政策倾向的结合，短期内难以显著改善美元兑

  • 行 业 配 置 ： 设 备 更 新 与 红 利 扩 散 04

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