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基础软件龙头，乘风信创与税改大势
- 2024-07-29 18:16:26上传人：Sa**母尔
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中国软件(600536)事件概述7月23日，国家电网南瑞集团有限公司发布《2024年应用软件、国产操作系统及数据库框架成交公告》，中国软件控股子公司麒麟软件作为第一顺位成交人中标包1国产操作系统，采购规模为33560套。中国软件是央企核心资产，自主可控基础软件龙头公司深耕“基础软件和党政高新核心应用解决方案”两大方向，
- 1. 中国软件是央企核心资产，自主可控基础软件龙头
- 2. 信创势在必行，麒麟承载国产化操作系统发展使命
- 3. 税改谋定待发，携金税工程积淀全面布局数字财税
- 4. 投资建议
- 4.1. 基本假设与营收预测
- 4.2. 估值分析
- 4.3. 投资建议
- 风险提示
- 图 1. 中国软件产品体系愿景图
- 图 2. 中国电子“十四五”规划产业发展布局
- 图 3. 受影响的 Windows 设备在启动时会卡在蓝屏中无法继续
- 图 4. 麒麟软件发展历程
- 图 5. 麒麟软件品牌授权
- 图 6. 2023 年麒麟软件部分中标大单
- 图 7. 国家电网南瑞集团 2024 年基础软件招标及成交信息
- 图 8. 2023 年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告
- 图 9. 金税一期到金税四期梳理
- 图 10. 中国软件数字化政务服务平台
- 图 11. 业财税一体类用户规模分布
- 图 12. 业财税一体类市场容量与成长空间倍数（亿元）
- 表 1： 中国软件 2024 年度定向增发募投项目
- 表 2： 2022 -2026E 中国软件营收拆分预测
- 表 3： 可比公司估值表（ 2024 -07 -29 ）
- 表 4： 中国软件重要财务数据和盈利预测
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