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通信行业周报2024年第30周：国内海风建设提速，马斯克建十万卡量级算力集群
- 2024-07-29 13:25:58上传人：Ob**固执
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核心观点行业要闻追踪：多个海上风电项目获批及公示，海风景气度提升。（1）7月22日，上海市发改委已编制规划29.3GW深远海风电项目并获得国家批复，全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电。（2）7月25日，江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目公示，中天科技为第一中标候选人，投标报价9.16亿元。（3）上周，国电电力广西风
- 产业要闻追踪
- （ 1） 多个海上风电项目获批公示，海风景气度回升
- （ 2）运营商六月成绩单出炉
- （ 3）马斯克宣布孟菲斯超级集群中心 10 万片 H100 训练 Grok3
- （ 4） Google 、特斯拉发布新一季度财报
- 其它产业要闻速览
- 行业重点数据跟踪
- 板块行情回顾
- （ 1）板块市场表现回顾
- （ 2）各细分板块涨跌幅及涨幅居前个股
- 上市 公司公告
- （ 1） 本周 行业公司公告
- （ 2） 本周新股动态
- 投资建议： 聚焦云边算力，兼顾海风海缆及卫星互联网
- 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图 1： 江苏 85 万千瓦海上风电项目公示
- 图 2： 广东省 2023 年 15 个省管海域海上风电竞争配置项目
- 图 3： 全球海风建设投入情况（单位： MW ）
- 图 4： 全球海风未来建设投入预测（单位： MW ）
- 图 5： 2024 年上半年三个运营商移动用户市场格局
- 图 6： 2024 年上半年三个运营商固网宽带市场格局
- 图 7： 电信业务收入和电信业务总量累计增速
- 图 8： 新兴业务收入增长情况
- 图 9： 马斯克在 X平台发文 称赞 xAI 、 X、英伟达及公司团队合力打造孟菲斯超级集群
- 图 10： 今年 3月马斯克宣布开源 Grok-1
- 图 11： 世界头部超级智算中心
- 图 12： 液冷技术对比
- 图 13： InfiniBand 与 RoCE 协议栈
- 图 14： 谷歌利润表分解
- 图 15： 谷歌云业务经营情况
- 图 16： 特斯拉利润表分解
- 图 17： 特斯拉交付车辆统计（左图：按季度，右图：过去 12 月 TTM ）（单位：百万台）
- 图 18： 安费诺营收（单位：亿元、 %）
- 图 19： 安费诺净利润（单位：亿元、 %）
- 图 20： 移动电话用户数（亿户）及 5G 渗透率
- 图 21： 三大运营商 5G 套餐 客户数（万户）
- 图 22： 我国千兆宽带接入用户情况（万户， %）
- 图 23： 10G PON 端口数（万个）
- 图 24： 国内已建成 5G 基建数（左）及净增加（右）
- 图 25： 国内三大云厂商资本开支（百万元 、 %）
- 图 26： 海外 云厂 资本开支（百万美元）
- 图 27： 海外 云厂 资本开支 yoy （ %）
- 图 28： 本周 通信行业指数走势（ %）
- 图 29： 申万各一级行业 本周 涨跌幅（ %）
- 图 30： 通信行业各细分板块分类
- 图 31： 细分板块 本周 涨跌幅（ %）
- 图 32： 通信行业 本周 涨跌幅前后十名
- 表 1： 本周 通信行业公司动态
- 表 2： 重点公司盈利预测及估值
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