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国产数据库龙头，信创助力“达梦”
- 2024-07-26 17:10:45上传人：心安**归处
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达梦数据(688692)深耕数据库四十余年，受益于国产化东风达梦数据成立于2000年，创始人为国产数据库之父冯裕才，公司产品迭代8代，已建立起以数据库管理系统为核心的产品生态体系。其中，DMDSC率先实现了共享存储集群等核心技术的国产化突破，打破了国外数据库厂商的技术垄断。得益于国产化替代加速，公司盈利能力快速提升，
- 1. 深 耕数 据库 四十余 年， 受益于 国产 化东风
- 1.1. 公司介绍： 深耕四 十余年 ，从“ 追梦” 到“达 梦”
- 1.2. 公司治理： 国产数 据库之 父坐镇 ，中国 软件战 略入股
- 1.3. 公司财务： 信创驱 动业绩 上行， 研发 &销 售人员 持续扩 张
- 2. 国 产化 替代 或以集 中式 为主， 信创 数据库 百亿 空间可 期
- 2.1. 数据库：三 大基础 软件之 一，上 承应用 、下接 算力
- 2.2. 市场空间： 技术迭 代 +应用 侧驱动 ，信创 数据库 扩容
- 2.3. 竞争格局： 国产化 替换预 计或仍 将以集 中式为 主，马 太效应 强者恒 强
- 3. 达 梦数 据： 国产数 据库 龙头， 四大 竞争优 势显 著
- 3.1. 性能优势： 产品国 内领先 ，共享 集群填 补高端 数据库 空白
- 3.2. 生态优势： 高度兼 容 O racle ，信创 生态完 备
- 3.3. 渠道与服务 优势： 走出武 汉，打 造全国 化销售 服务网 络
- 3.4. 标杆项目丰 富：全 行业覆 盖，有 望受益 规模化 复制
- 4. 盈 利预 测与 估值
- 4.1. 盈利预测
- 4.2. 估值
- 5. 风 险提 示
- 图 1：公 司数据 库产品 生态链
- 图 2：公 司发展 历程
- 图 3：股 权结构 图（截 至 202 4 年 6月 12 日）
- 图 4：公 司 201 9 年-2024Q1 营 业收入 （亿元 ）
- 图 5：公 司 201 9 年-2024Q1 归 母净利 润（亿 元）
- 图 6：公 司分业 务营收 （亿元 ）及办 公软件 产品授 权收 入增速
- 图 7：公 司办公 软件产 品使用 授权业 务分类 营收占 比
- 图 8：公 司 201 9 年-2024Q1 整 体毛利 率
- 图 9：2019 年-2023 年 公司分 业务毛 利率
- 图 10 ：20 19 年-2024 年 Q1 公 司期间 费用率
- 图 11 ：2021 -2023 年公司 研发人 员数量 及 YO Y
- 图 12 ：202 3 年公 司员工 学历水 平分布
- 图 13 ：数 据库的 重要性 与所处 位置
- 图 14 ：数 据库的 分类
- 图 15 ：2022H 2 中国 数据管 库理 软件子 市场占 比
- 图 16 ：2020H2~2023 H2 中 国关系 型数据 库市场 规模
- 图 17 ：201 9 年中 国关系 型数据 库厂商 份额（ 本地部 署）
- 图 18 ：202 3 年中 国关系 型数据 库厂商 份额（ 本地部 署）
- 图 19 ：中 国关系 型数据 库软件 市场规 模及 预测（ 单位： 百万美 元）
- 图 20 ：信 创带来 存量市 场的高 速增长
- 图 21 ：数 据库国 产化替 代的主 要途径
- 图 22 ：集 中式 or 分 布式选 择的考 量因素
- 图 23 ：数 据库选 型的核 心指标
- 图 24 ：单 机数据 库、 RA C 集 群架构 与分布 式数据 库
- 图 25 ：达 梦数据 产品迭 代时间 轴
- 图 26 ：达 梦数据 产品迭 代时间 轴
- 图 27 ：达 梦支持 国内外 主流软 硬件平 台
- 图 28 ：2019~202 3 年达 梦渠道 销售额 与占比
- 图 29 ：2019~202 2 年达 梦渠道 商数量
- 表 1：达 梦数据 主要产 品及类 别
- 表 2：公 司高管 简介
- 表 3：数 据库安 全可靠 测评结 果公告 （ 2023 年第 1号）
- 表 4：集 中式数 据库和 分布式 数据库 的比较
- 表 5：公 司产品 与部分 可比产 品对比 情况
- 表 6：达 梦数据 各行业 核心系 统标杆 项目情 况
- 表 7：盈 利预测
- 表 8：公 司费用 率预测
- 表 9：可 比公司 估值
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