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消费电子行业研究周报：看好被动元件景气度复苏及AI增量需求拉动
- 2024-07-25 09:16:33上传人：神爱**柔人
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被动元件：国内MLCC大厂Q2利润同环比增长明显，三环24H1业绩预告归母净利润中值对应同比增速为44%，环比增速为36%，风华24H1业绩预告归母净利润中值对应同比增速为412%，环比增速为88%，同环比业绩高增长。中国台湾被动大厂国巨、华新科看好库存回归健康水位、AI客户拉货动能稳健带动下半年旺季稼动率提升营运向上。AI端侧
- 1. 周观点：看 好被动 元件景 气度复 苏及 AI 增量 需求拉 动
- 1.1. 被动元件： 季度同 比高速 增长， 看好景 气修复 和 AI 增 量需 求拉动
- 1.1.1. 国内 ML CC 大厂 Q2 利润 同环比 增长明 显
- 1.1.2. 看好被动景 气度复 苏和 AI 需求拉 动
- 1.2. 汽车电子： 长春启 动“车 路云一 体化” 建设， 海口机 场自动 驾驶公 交落地
- 1.3. PCB ：覆 铜板价 格预期 短期维 稳，看 好明年 苹果手 机换机 弹性 +SL P 迭代
- 1.4. 智能手机及 PC ：1-5月国内手机市场多 个指标 同比增 长显著 ，笔电 平均内 存同比
- 增长 12%
- 1.4.1. 智能手机： 看好国 内手机 未来向 好发展 ，关 注 AI 进一 步赋能 手机应 用
- 1.4.2. PC ：笔电平均内存实现同比增长，看 好 A I PC 渗透率提升拉动产业链复苏
- 1.5. 面板：看好 行业价 格 &估值 中枢阶 段性抬 升
- 2. 细分板块跟 踪
- 2.1. 智能手机光 学月度 出货量 跟踪
- 2.2. 主要面板尺 寸价格 跟踪
- 3. 本周（ 7/15~7/19 ）消 费电子 行情回 顾
- 4. 本周（ 7/15~7/19 ）重 要公司 公告
- 5. 风险提示
- 图 1：主 要被动 元件厂 商 24 年中 报业绩 预告情 况
- 图 2：国 巨月度 营收情 况（亿 元新台 币）
- 图 3：华 新科月 度营收 情况（ 亿元新 台币）
- 图 4：22Q1 -24Q1 全球前 十大 MLC C 供 应商出 货量（ 十亿颗 ）
- 图 5：顺 络电 子 MWT C 型 号性能 对比
- 图 6：“车路 云一体 化”应 用试点 城市名 单
- 图 7：自 动驾驶 公交车 传感器 模式图
- 图 8：大 华股份 部分核 心摄像 产品示 意图
- 图 9：智 能手机 结构设 计演进
- 图 10 ：国内 手机市 场出货 量及 5G 手 机占比 （万部 ， %）
- 图 11 ：荣 耀 MagicV3 产品 示意图
- 图 12 ：三 星产品 示意图
- 图 13 ：iQOO 发布 Neo9S P ro + 手机
- 图 14 ：iPhone 16 概念图
- 图 15 ：相关 海报
- 图 16 ：202 2 第一 季度 -2024 第 二季度 全球台 式机和 笔记本 出货量
- 图 17 ：华 硕 P roA rt 创 16 2024 笔记本 产品示 意图
- 图 18 ：红魔 游戏 本 16P ro 产品 示意图
- 图 19 ：A MD Ryzen AI Roadmap
- 图 20 ：全球 TV 月度 出货规 模及同 比表现 （ M,% ）
- 图 21 ：连 续 13 个月全 球液 晶电视 面板市 场月度 出货（ 千片）
- 图 22 ：全 球 MNT 代工 月度出 货表现 （万片 ， %）
- 图 23 ：OLE D 平板 面板季 度出货 量
- 图 24 ：23Q1 -24Q1 全球平 板面板 出货 量（百 万片）
- 图 25 ：2023Q1 -2024Q 1 按技 术分类 全球平 板面板 出货量 （百万 片）
- 图 26 ：移 动 PC 市 场对 OLED 屏 幕需求 的预测
- 图 27 ：202 4 年 4月中 国大陆 通用显 示器出 口市场 结构
- 图 28 ：工 业、电 子信息 制造业 同比增 长率
- 图 29 ：2023 -2024 前四 月 I ph one 出 货量
- 图 30：2024 Q1 折叠智 能手机 市场
- 图 31 ：2024 Q1 全球智 能手 机 OLED 面板出 货量前 五公司
- 图 32 ：2020 -2024 年全球 显示设 备企业 投资规 模
- 图 33 ：m ot o razr 50
- 图 34 ：荣 耀 200
- 图 35 ：LG D 飞机 用 OLE D 屏
- 图 36 ：智 能眼镜
- 图 37 ：舜 宇光学 手机镜 头月度 出货量
- 图 38 ：舜 宇光学 手机摄 像模组 月度出 货量
- 图 39 ：丘 钛科技 摄像头 模组月 度出货 量
- 图 40 ：丘 钛科技 指纹识 别模组 月度出 货量
- 图 41 ：申 万电子 行业指 数和沪 深 30 0 指数 对比
- 图 42 ：道 琼斯工 业平均 指数和 纳斯达 克综 合指数 对比
- 图 43 ：恒 生指数 与恒生 科技指 数对比
- 图 44 ：中 国台湾 加权指 数和中 国台湾 电子 行业指 数对比
- 图 45：本 周（ 7/15~7/19 ）A股各行 业行情 对比
- 图 46 ：本 周（ 7/15~7/19 ）电子 各子版 块涨跌 幅
- 表 1：2024 年 5月 Smartphone&Tablet 面板价 格
- 表 2：2024 年 5月 IT 面板 价格
- 表 3：2024 年 5月 TV 面板 价格
- 表 4：本 周（ 7/15~7/19 ）消费 电子行 情与主 要指数 对比
- 表 5：本 周（ 7/15~7/19 ）消费 电子板 块涨跌 幅前十 的个股
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