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汽车行业深度研究：中国自主欧洲远航，展望三倍增长空间
- 2024-07-25 08:05:57上传人：唱一**情歌
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投资要点:欧洲乘用车市场需求总量稳定，受经济水平影响西欧国家汽车消费强于中&东欧国家。据MarkLines，2004-2023年欧洲总体乘用车市场上限稳定在1800万辆左右，其中西欧地区经济较发达，乘用车销量远高于中&东欧地区。欧洲市场消费偏好与我国有较大差异，按车型结构：小车/两厢车备受欢迎，各品牌均有经典车型。按
- 1、 欧洲市场较稳定，各项特征与我国差异明显
- 1.1 、 欧洲乘用车市场需求量总体稳定
- 1.2 、 欧洲市场不同地区经济水平差异大
- 1.3 、 欧洲市场特点鲜明
- 1.3.1 、 消费者偏爱中小型车， SUV 发展迅速
- 1.3.2 、 本土品牌影响力强
- 1.3.3 、 欧洲电动汽车渗透率不断提升
- 2、 欧洲各国市场情况各不相同
- 2.1 、 北欧电动转型迅速，挪威电动化进程接近尾声
- 2.2 、 西欧作为欧洲汽车工业大本营，本土车企主导市场
- 2.2.1 、 德国汽车工业发达，本土品牌表现强势
- 2.2.2 、 法国本土企业主导市场，电动车市场持续增长
- 2.2.3 、 英国是外来品牌发展的沃土
- 2.2.4 、 意大利消费能力不及德、法，豪华品牌略显落寞
- 2.2.5 、 西班牙 SUV 偏好明显，外来品牌表现优秀
- 3、 中国品牌出海正当时
- 3.1 、 欧洲成为我国汽车出口热门地区
- 3.1.1 、 欧洲成为中国乘用车重要的出口目的地
- 3.1.2 、 中国自主品牌拓展欧洲方式多样化
- 3.1.3 、 性价比和智能双路线，打造错位竞争力
- 3.2 、 欧洲政策端喜忧参半，车企出海前景不改
- 3.2.1 、 欧盟禁燃令及补贴政策利好电动车市场发展
- 3.2.2 、 欧盟加征关税难以抵消我国电动汽车出海优势
- 3.3 、 欧盟内部情况复杂，市场进入难度不一
- 3.4 、 中国自主品牌在欧洲销量空间测算
- 4、 重点 关注 个股
- 5、 风险提示
- 证券研究报告
- 请务必阅读正文后免责条款部分 5
- 图 1： 欧洲历年乘用车销量及同比（单位：百万辆）
- 图 2： 2023 年欧洲分国家人均 GDP （单位：万欧元）
- 图 3： 2023 年欧洲分国家汽车销量（单位：万辆）
- 图 4： 2022 年欧洲分国家每千人汽车保有量（单位：辆）
- 图 5： 欧洲各国汽车平均保有年龄（单位：年）
- 图 6： 欧洲分级别汽车销量占比
- 图 7： 西欧 销量各品牌系列市 占率变化
- 图 8： 中&东欧销量 各品牌系列市占率变化
- 图 9： 2014-2023 年西欧新能源汽车销量 (万辆 )及渗透率
- 图 10 ： 2014-2023 年中 &东欧新能源汽车销量 (万辆 )及渗透率
- 图 11 ： 2014-2023 年挪威销量结构及渗透率（单位：万辆）
- 图 12 ： 2023 年挪威销量 TOP5 品牌 2019-2023 年市占率
- 图 13 ： 2004-2023 年德国分级别汽车销量占比
- 图 14 ： 2023 年德国销量 TOP5 品牌 2019-2023 年市占率
- 图 15 ： 2014-2023 年德国汽车销量结构及新能源渗透率（单位：万辆）
- 图 16 ： 2004-2023 年法国分级别汽车销量占比
- 图 17 ： 2023 年法国销量 TOP5 品牌 2019-2023 年市占率
- 图 18 ： 2014-2023 年法国汽车销量结构及新能源渗透率（单位：万辆）
- 图 19 ： 2014-2023 年法国公共充电桩数量及同比（单位：万根）
- 图 20 ： 2014-2023 年英国分级别汽车销量占比
- 图 21 ： 2023 年英国销量 TOP5 品牌 2019-2023 年市占率
- 图 22 ： 2014-2023 年英国汽车销量结构及新能源渗透率（单位：万辆）
- 图 23 ： 2014-2023 年意大利分级别汽车销量占比
- 图 24 ： 2023 年意大利销量 TOP5 品牌 2019-2023 年市占率
- 图 25 ： 2014-2023 年意大利汽车销量结构及新能源渗透率（单位：万辆）
- 图 26 ： 2014-2023 年西班牙分级别汽车销量占比
- 图 27 ： 2023 年西班牙销量 TOP5 品牌 2019-2023 年市占率
- 图 28 ： 2014-2023 年西班牙汽车销量结构及新能源渗透率（单位：万辆）
- 图 29 ： 2019-2023 年中国汽车出口各大洲销量（单位：万辆）（俄罗斯不单独列示）
- 图 30 ： 2019-2023 年中国汽车出口各大洲销量（单位：万辆）（俄罗斯单独列示）
- 图 31 ： 2019-2023 年汽车出口欧洲（含俄罗斯）车辆分动力占比
- 图 32 ： 2019-2023 年汽车出口欧洲（不含俄罗斯）车辆分动力占比
- 图 33 ： 中国品牌欧洲进入情况
- 图 34 ： MG 产品与法国市场的同级产品对比
- 图 35 ： 欧盟对我国电动汽车反补贴调查历程
- 图 36 ： 比亚迪 ATTO 3欧洲出口成本构成拆分
- 表 1： 2023 年欧洲地区销量前 20 车型
- 表 2： 自主品牌高端车型与德系豪华品牌车型智能化配置对比
- 表 3： 欧洲各国禁燃时间
- 表 4： 欧洲部分国家新能源汽车补贴政策
- 表 5： 欧洲各国对市场情况与对我国车企出海态度
- 表 6： 中国自主品牌远期欧洲市场空间测算
- 表 7： 乘用车出海欧洲重点关注标的
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