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人形机器人系列报告（七）：人形机器人扩容市场，国产减速器进军国际
- 2024-07-24 13:15:42上传人：呓语**le
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投资看点随着人形机器人的产业发展越来越快，国产精密减速器逐步崭露头角进入特斯拉等主流企业供应链，有望跟随人形机器人放量实现份额扩张和高速增长。精密减速器应用于中高端装备，近年受益于新能源减速器是连接动力源和执行结构的中间结构，用于机械传动的旋转关节，主要分谐波减速器、RV减速器和精密行星减速器。精密减
- 1. 精密减速器迎来人形机器人新需求增量
- 1.1 精密减速器在中高端装备上均有应用
- 1.2 精密减速器当前成熟下游稳步增长
- 1.3 精密减速器新需求增量看点 -人形机器人
- 2. 壁垒较高的利基赛道，国产替代快速推进
- 2.1 格局：壁垒较高，海外龙头占主要市场份额
- 2.2 发展：利基赛道，上行贝塔引发新一轮竞争洗牌
- 3. 行业相关公司及投资建议
- 3.1 绿的谐波
- 3.2 双环传动
- 3.3 投资建议：建议关注绿的谐波、双环传动
- 4. 风险提示
- 图表 1： 精密减速器主要分类及相关技术指标
- 图表 2： 精密减速器下游需求分布
- 图表 3： 谐波减速器的结构图
- 图表 4： 谐波减速器运行示意图
- 图表 5： RV 减速器示意图
- 图表 6： 行星减速器示意图
- 图表 7： 精密行星减速器示意图
- 图表 8： 精密行星减速器运行图
- 图表 9： 减速器在各关节中应用的示意图
- 图表 10 ： 谐波减速器、 RV 减速器、精密行星减速器的市场规模及中国市场份额 9
- 图表 11 ： 绿的谐波下游产品行业分布
- 图表 12 ： 减速器在工业机器人中的应用示例
- 图表 13 ： 近年工业机器人减速器的拉动主要来自增量需求，短期增 速或放缓 .. 10
- 图表 14 ： 2023 年工业机器人下游分布
- 图表 15 ： 工业机器人下游同比增速的拆分
- 图表 16 ： 电动汽车销量度过快速增长期
- 图表 17 ： 机器人对减速器的增量需求和存量需求拆分
- 图表 18 ： 2023 -2026 年机器人销量预测
- 图表 19 ： 人形机器人放量对减速器的结构性拉动作用
- 图表 20 ： 当前部分人形机器人相关传动关节自由度列示
- 图表 21 ： 部分机器人对谐波 /行星减速器需求量
- 图表 22 ： 哈默纳科对人形机器人中长期出货量预测
- 图表 23 ： 人形机器人及对应减速器的销量和市场规模预测
- 图表 24 ： 谐波减速器的全球及国内市场份额
- 图表 25 ： 谐波减速器最难攻克的零部件为柔轮
- 图表 26 ： 柔轮的内壁薄且有韧性，外壁坚硬厚实
- 图 表 27 ： 柔轮的热处理环节要求苛刻
- 图表 28 ： 柔轮选用高性能 40Cr 合金钢，多需要进口
- 图表 29 ： 行星减速器的全球及国内份额
- 图表 30 ： 2023 年国内 RV 减速器的国内市场份额
- 图表 31 ： RV 减速器处理过程中仍需国产突破的几个环节
- 图表 32 ： 近年精密减速器的额国产份额快速增长
- 图表 33 ： 近年谐波、 RV 减速器格局迅速打乱，国产减速器突围同时行业内竞争加
- 剧
- 图表 34 ： 精密减速器当前处于简单利基向多元利基市场发展过程
- 图表 35 ： 部分利基市场案例显示稳态状况下市场份额多在 25% 以上
- 图表 36 ： 绿的谐波近年收入及增速
- 图表 37 ： 绿的谐波近年归母利润及增速
- 图表 38 ： 绿的谐波主要谐波减速器类型覆盖多个下游需求
- 图表 39 ： 绿的谐波当前多个技术处于批量、中试阶段
- 图表 40 ： 双环传动近年收入及增速
- 图表 41 ： 双环传动近年利润及增速
- 图表 42 ： 双环传动减速器业务稳步发展，占比提升
- 图表 43 ： 双环传动毛利率、净利率走势
- 图表 44 ： 公司主要产品包括齿轮和减速器
- 图表 45 ： 双环传动发展历史，始于齿轮，拓展至减速器
- 图表 46 ： 减速器板块相关标的
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