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贝斯特首次覆盖深度：精密零部件筑基，新能源汽车零部件和丝杠业务打开成长空间
- 2024-07-24 11:07:55上传人：Me**yξ
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贝斯特(300580)投资摘要专注精密零部件与智能装备，延伸拓展新能源汽车零部件、工业母机、人形机器人核心部件等业务公司充分发挥“精密加工为特长、铸造产业为支撑、智能装备为驱动”的产业联动发展的核心竞争优势，围绕三梯次产业进行战略布局。公司业务分为三大板块：一、各类精密零部件、智能装备及工装夹具等原有业务；
- 1 专注精密零部件与智能装备，汽车零部件基本盘业务稳扎稳打 . 5
- 1.1 历史沿革：工装夹具起家，专注精密零部件业务
- 1.2 财务分析：技术助力降低成本，利润优势在竞争中凸显 .. 7
- 1.3 股权架构：公司股权集中，股权激励激发活力
- 2 发挥涡轮增压器零部件压舱石作用，卡位新能源汽车零部件赛道
- 2.1 涡轮增压器市场稳定增长，推动主业高质量发展
- 2.2 新能源汽车产销两旺，混合动力汽车高速增长
- 2.3 新能源汽车三条技术路线产品并行，子公司发挥市场资源
- 优势
- 3 全面布局直线滚动功能部件， 切入工业母机、人形机器人等新赛
- 道
- 3.1 滚动功能部件主要包括滚动丝杠副、滚动直线导轨副等，
- 丝杠下游应用广泛
- 3.2 丝杠导轨为工业母机核心传动部件，受益于我国是第一大
- 机床消费国
- 3.3 人形机器人打开行星滚柱丝杠成长空间
- 4 预测与建议
- 4.1 盈利预测
- 4.2 投资建议
- 5 风险提示：
- 图 1：公司发展历程
- 图 2：公司营业收入及增速
- 图 3：公司归母净利润及增速
- 图 4：公司分产品主营业务收入（单位：亿元）
- 图 5：公司营业收入分产品占比（单位： %）
- 图 6：公司毛利率与净利率
- 图 7：公司分业务毛利率
- 图 8：公司期间费用率
- 图 9：公司研发费用
- 图 10 ：截至 2024 年 6月，公司股权结构
- 图 11 ：增压工作原理
- 图 12 ：涡轮增压器及主要构成
- 图 13 ：涡轮增压器成本拆分图
- 图 14 ： 2022 年全球涡轮增压器行业市场竞争格局
- 图 15 ：中国涡轮增压器行业市场规模及增速
- 图 16 ： 2021 年全球涡轮增压器配置率
- 图 17 ：全球涡轮增压器销量和配置率情况
- 图 18 ：公司部分涡轮增压器零部件产品图
- 元、 %）
- 图 20 ：公司涡轮增压器产销量情况（单位：万件）
- 图 21 ： 2020 -2023 年中国新能源汽车保有量及增速
- 图 22 ： 2019 年 -2023 年中国新能源汽车产销量
- 图 24 ：公司氢燃料电池部分产品 图
- 图 25 ：公司新能源汽车零部件部分产品 图
- 图 26 ：滚珠丝杠、行星滚柱丝杠示意图
- 图 27 ：国内外滚珠丝杠市场规模
- 图 28 ： 2022 年中国滚珠丝杠下游应用需求排行
- 图 29 ： 数控机床 行业产业链
- 图 31 ：浙海德曼丝杠 +导轨成本占比
- 图 32 ： 公司滚动功能部件产品图
- 图 33 ： 行星滚柱丝杠 行业产业链
- 图 34 ： 2022 年中国行星滚柱丝杠行业市场竞争格局
- 图 35 ：中国行星滚柱丝杠行业竞争状态总结
- （单位：亿元）
- 图 37 ：行星滚柱丝杠应用与替代优势
- 图 38 ：宇华精机鸟瞰图
- 图 39 ：公司直线滚动功能部件核心产品
- 表 1：公司主要产品及应用领域
- 表 2：公司股票激励计划
- 表 3：新能源汽车分类及特点对比
- 辆、 %）
- 表 5：子公司具体情况
- 表 6：不同类型丝杠性能对比
- 表 7： JIS 各等级代表的精度
- 表 9：中国行星滚柱丝杠行业市场竞争者三大梯队
- 表 10 ：行星滚柱丝杠生产技术壁垒
- 表 12 ：同行业主要公司的业绩预测及估值
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