化学发光新锐崭露头角,特色+常规检测稳步兑现
- 2024-07-22 12:20:48上传人:琉璃**回忆
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亚辉龙(688575)投资要点:化学发光新锐多平台协同,股权激励彰显公司信心。亚辉龙创立于2008年,公司聚焦化学发光免疫领域,打造自身免疫、生殖健康、肝病检测、感染类等特色项目,并持续丰富体外诊断产品矩阵,形成化学发光、免疫印迹、酶联免疫、胶体金层析、间接免疫荧光、生化诊断六大技术平台。2024年5月,公司推出两
- 1.发光新锐崭露头角,股权激励彰显公司信心
- 2.发光市场稳步增长,集采或加速进口替代
- 2.1 自免诊断市场方兴未艾
- 2.2 集采有望加速进口替代
- 3.发光新锐奋力追赶,特色 +常规试剂突破高端客户
- 3.1 自免类特色项目为基石,常规检测快速增长
- 3.2 装机数量稳步提升,头部用户覆盖率加强
- 4.盈利预测及估值
- 请务必仔细阅读正文之后的免责声明 第 4页/共 18 页
- 源引金融活水 泽润中华大地
- 图表 2:2017-2024Q1 年公司收入 (百万元 )及增速 (%)
- 图表 3:2017-2024Q1 年公司归母净利润 (百万元 )及增速 (%)
- 图表 4:2017-2023 年公司主营业务构成(百万元)
- 图表 5:2017-2023 自产业务收入占比 (%)
- 图表 6:2017-2023 年自产业务细分占比 (%)
- 图表 7:2017-2023 年公司区域营收 (百万元 )
- 图表 8:2013-2023 年公司整体及产线毛利率( %)
- 图表 9:2017-2024Q1 年公司净利率及费用率变化( %)
- 图表 10 :亚辉龙及可比公司费率对比 (%)
- 图表 11 :公司股权激励考核目标
- 图表 12 : 2015-2024 年国内化学发光市场容量 (亿元 )
- 图表 13 : 2018-2023 年自身免疫诊断市场容量 (亿元 )
- 图表 14 : ENA 自身免疫检测方法占比
- 图表 15 :术前八项安徽联盟集采需求量分布 (%)
- 图表 16 :性激素六项安徽联盟集采需求量分布 (%)
- 图表 17 :公司自身免疫检测菜单
- 图表 18 :不同检测系统对 aCL 等项目交叉阳性对比
- 图表 19 : 2021-2024Q1 公司国内外新增装机
- 图表 20 : 2024-2026 年亚辉龙收入预测(百万元)
- 图表 21 :可比公司估值情况
- 图表 22 :亚辉龙合并利润表(百万元)
- 图表 23 :亚辉龙合并现金流量表(百万元)
- 图表 24 :亚辉龙合并资产负债表(百万元)
- 图表目录
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