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机械一周解一惑系列：AI助力苹果“换机潮”，果链设备受益
- 2024-07-22 08:11:50上传人：ME**&U
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本周组合：巨星科技、中国中车、中国船舶、精测电子、北方华创随着AI功能的引入，2025年苹果有望进入换机周期。1）根据公司财报，苹果手机2015年、2018年、2021年是销售额增速较高的年份，主要系产品发生了性能/技术/外观上的重大变化，约3年一周期，而随着产品外观、硬件的大幅改动减少，换机周期拉长。根据CIRP调研报告显
- 1 AI 功能引入 +周期复苏，苹果用户有望迎来“换机潮”
- 1.1 消费电子迎来周期性复苏，苹果换机周期拉长
- 1.2 苹果手机新机硬件变化 +AI 有望驱动销量提升
- 2 OLED 渗透率提升，驱动显示资本开支上行
- 2.1 OLED 向中尺寸需求加速渗透，头部厂商加码扩产
- 2.2 苹果积极探索折叠屏工艺，有望带来全新产线需求
- 3 “果链”设备受益几何？
- 3.1 设备受益于新增项目需求 +产量增长 +自动化率提升
- 3.2 果链主要设备公司梳理
- 4 风险提示
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