澜起科技深度:全球内存接口芯片龙头,新品拓展打开空间、受益AI浪潮
- 2024-07-21 14:27:44上传人:萌呆**合症
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澜起科技(688008)报告摘要Q2扣非净利润、互连收入均创季度新高,三款AI新品起量迅速。1)24H1:收入16.65亿元,yoy+79%;归母净利润5.83~6.23亿元,扣非5.35~5.65亿元。2)24Q2:收入9.28亿元,yoy+83%,qoq+26%,归母净利润3.6~4亿元,较同期增长5倍左右,qoq+61%~79%,扣非3.2~3.5亿元,较同期增长89~97倍,qoq+43%~57%,
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- 1.2 股权结构:产业资金入股,国际化公司全球布局
- 1.3 主营业务:内存接口芯片为基本盘
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- 3.1 PCIe5.0 Retimer :公司技术全球领先,已开始规模出货
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- 4、盈利预测
- 5、风险提示
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- 图表 4:公司股权结构(截至 2024/3 )
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- 图表 6:公司营收构成
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- 图表 9:公司季度毛利率和净利率
- 图表 10 :境内外营收占比
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- 图表 16 : DDR5 相关的内存接口芯片、配套芯片三大供应商的布局情况梳理和对应 CPU 梳理(截
- 止 2024/6/27 )
- 图表 17 : DRAM 在不同应用场景下有不同产品
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- 图表 20 :不同世代 LPDDR 参数对比
- 图表 21 : DDR4 、 DDR5 内存接口芯片的子代
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- 图表 25 :三星推出的 LPCAMM 模组
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- 图表 29 :江波龙预估的 LPCAMM2 的渗透率
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- 图表 35 : DDR5 内存模组的接口芯片与配套芯片
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- 图表 38 :服务器 CPU 的出货占比
- 图表 39 :服务器 CPU 的出货量占比情况
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- 图表 41 : x86 PC CPU 市场被 Intel 和 AMD 垄断
- 图表 42 : ARM 架构的下游应用( 2021 )
- 图表 43 : ARM 架构 PC 处理器的竞争格局( 2021 )
- 图表 44 :全球 2022Q2 手机 SOC 出货量占比
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- 图表 47 : PC CPU 梳理
- 图表 48 :服务器 CPU 梳理
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- 图表 54 :内存接口芯片竞争格局不断优化
- 止 2024/6/27 )
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- 图表 57 : PCIe 世代变化
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- 图表 60 : CXL MXC 芯片应用说明图
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