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公司深度报告：国内滚针轴承龙头，汽车+机器人打开成长空间
- 2024-07-19 18:06:25上传人：如梦**幻。
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苏轴股份(430418)核心观点：苏轴股份：国内滚针轴承行业龙头，营收净利双升。公司深耕滚针轴承领域六十余载，2021年11月于北交所上市。公司产品分为滚针轴承与滚动体两大类，2023年公司实现营业收入6.36亿/+13%、归母净利润1.24亿/+48.3%、综合毛利率36.7%/+3.8pct，产品结构迭代升级，拉开增长斜率。实际控制人苏州市国资
- 一、苏轴股份：国内滚针轴承行业龙头，营收净利双升
- （一）深耕滚针轴承领域六十余载，产品品类齐全
- （二）营收净利双升，控费卓有成效
- （三）地方国资背景股权相对分散，设立德国子公司加快国际化进程
- 二、轴承是“机械的关节”，紧抓设备与消费品更新机遇转型升级
- （一）滚针轴承制造环节收益较高，国内市场规模增长快于全球
- （二）大规模设备更新与消费品以旧换新，多个轴承下游领域受益
- （三）轴承是机器人关键组件，高弹性推动产业转型升级
- 三、公司汽车 +机器人轴承打开成长空间，客户资源优质
- （一）汽车轴承技术储备丰厚，机器人轴承加速追赶
- （二）客户资源优质，积极参与国际竞争
- 四、盈利预测、估值分析与投资建议
- （一）盈利预测
- （二）估值分析
- （三）投资建议
- 五、风险提示
- 附录：
- （一）公司财务预测表
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