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乘风而起，加速分子诊断赛道布局
- 2024-07-18 12:22:11上传人：ge**温柔
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圣湘生物(688289)投资要点推荐逻辑：1）疫情催生分子诊断需求，院内仪器和检测人员配置完善，市场已受到充分教育，2021-2025年中国分子诊断市场将保持24.1%的复合增长率，超过全球增速（约5%）。2）呼吸道检测需求旺盛，联检产品持续升温。2023年公司呼吸道产品收入超4亿元，同比增长超过680%。3）提供分子诊断全景解决方案
- 1 圣 湘 生物： 乘风 而起， 加速 分子诊 断赛 道布局
- 2 分 子 诊断行 业： 如日方 升， 蓄势待 发的 黄金赛 道
- 3 公 司 多条战 略产 线加速 突破
- 3.1 呼 吸道 检测： 下游需 求旺盛 ，联检 产品持 续升温
- 3.2 肝 炎检 测：助 力 2030 年消除 病毒性 肝炎目 标
- 3.3 生 殖感 染检测 ：助 力 2030 年 宫颈癌 消除进 程
- 3.4 核 酸血 筛：行 业高壁 垒，产 品性能 达到国 际领先 水平
- 4 盈 利 预测与 估值
- 5 风 险 提示
- 公 司 研 究 报告 / 圣 湘 生 物（ 688289 ）
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 图 目 录
- 图 1：公司 发展历 程
- 图 2：公司 股权结 构（ 2024Q1 ）
- 图 3：公司 主要产 品
- 图 4：公司 营业收 入
- 图 5：公司 归母净 利润
- 图 6：公司 主营业 务收入 （亿 元）
- 图 7：公司 各业务 线毛利 率情 况
- 图 8：中国 体外诊 断市场 规模 （十亿 元）
- 图 9：分子 诊断总 览
- 图 10 ：中国 分子诊 断市场 规模
- 图 11 ：中国 分子诊 断市场 竞争格 局（ 2021 年）
- 图 12 ：中国 分子诊 断市场 （按检 测项目 分类， 亿元）
- 图 13 ：中国 分子诊 断市场 （按检 测原理 ）
- 图 14 ：公司 主要产 品市场 份额（ 2020 年， 按照 EQA 占比）
- 图 15 ：上呼 吸道疾 病发病 率（ 1990 -2019 ）
- 图 16 ：下呼 吸道疾 病死亡 率（ 每 10 万人， 2016 年）
- 图 17 ：中国 北方 (A) 和南 方 (B) 网 络实验 室报告 的流感 阳性检 测结 果
- 图 18 ：中国 流感发 病量统 计（万 人）
- 图 19 ：北方 省份哨 点医院 报告的 流感样 占门急 诊病例 数
- 图 20：南方 省份哨 点医院 报告的 流感样 病例占 门急诊 病例数
- 图 21 ：2017 -2023 年 肺炎支 原体检 测阳性 率
- 图 22 ：中国 呼吸道 病原体 市场规 模
- 图 23 ：呼吸 道传染 病进程 中的检 测技术
- 图 24 ：病毒 性肝 炎 2030 年 全球卫 生部门 战略目 标
- 图 25 ：中国 乙肝流 行病学 数据（ 2022 年）
- 图 26 ： HBV 的 生命周 期及相 关标志 物
- 图 27 ： HBV 标 志物 在 不同发 展时期 的动态 变化
- 图 28 ：宫颈 癌筛查 （ 2019 年）
- 图 29 ：加速 消除宫 颈癌行 动计划 （ 2022 -2030 年 ）战略 目标
- 图 30 ：我国 血站组 成（ 2020 年）
- 图 31 ：我国 年献血 量
- 公 司 研 究 报告 / 圣 湘 生 物（ 688289 ）
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 表 目 录
- 表 1： 2021 年 股权 激励计 划考核 目标（ 2021.10 ）
- 表 2： 2023 年 股权 激励计 划（第 一期） 考核目 标（ 2023.4 ）
- 表 3： 2023 年 股权 激励计 划（第 二期） 考核目 标（ 2023.12 ）
- 表 4：引起 呼吸道 感染的 主要 病原体 图谱（ 2009~2019 ， 中国）
- 表 5：呼吸 道常见 病原体 药物 选择
- 表 6：上呼 吸道病 原菌联 检产 品
- 表 7：下呼 吸道病 原菌联 检产 品
- 表 8：检测 方法比 对
- 表 9：呼吸 道病毒 检测收 费（ 元 /次）
- 表 10 ： HBV 标 志物应 用场景 及技术 方法
- 表 11 ： HBV DNA 检 测 产 品性能 对比
- 表 12 ：慢性 乙型肝 炎治愈 类型
- 表 13 ： HBV RNA 检 测 产 品性能 对比
- 表 14 ：中国 宫颈癌 发病率 和死亡 率
- 表 15 ：宫颈 癌筛查 方法
- 表 16 ：宫颈 癌筛查 、诊断 、治疗 费用
- 表 17 ： HPV 核酸 检测产 品性能 对比
- 表 18 ：输血 传播感 染的流 行率
- 表 19 ：核酸 血筛检 测产品 性能对 比
- 表 20 ：分业 务收入 及毛利 率
- 表 21 ：可比 公司估 值情况 （ 2024.7.15 ）
- 附 表：财 务预测 与估值
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