乘风而起,加速分子诊断赛道布局
- 2024-07-18 12:22:11上传人:ge**温柔
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圣湘生物(688289)投资要点推荐逻辑:1)疫情催生分子诊断需求,院内仪器和检测人员配置完善,市场已受到充分教育,2021-2025年中国分子诊断市场将保持24.1%的复合增长率,超过全球增速(约5%)。2)呼吸道检测需求旺盛,联检产品持续升温。2023年公司呼吸道产品收入超4亿元,同比增长超过680%。3)提供分子诊断全景解决方案
- 1 圣 湘 生物: 乘风 而起, 加速 分子诊 断赛 道布局
- 2 分 子 诊断行 业: 如日方 升, 蓄势待 发的 黄金赛 道
- 3 公 司 多条战 略产 线加速 突破
- 3.1 呼 吸道 检测: 下游需 求旺盛 ,联检 产品持 续升温
- 3.2 肝 炎检 测:助 力 2030 年消除 病毒性 肝炎目 标
- 3.3 生 殖感 染检测 :助 力 2030 年 宫颈癌 消除进 程
- 3.4 核 酸血 筛:行 业高壁 垒,产 品性能 达到国 际领先 水平
- 4 盈 利 预测与 估值
- 5 风 险 提示
- 公 司 研 究 报告 / 圣 湘 生 物( 688289 )
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 图 目 录
- 图 1:公司 发展历 程
- 图 2:公司 股权结 构( 2024Q1 )
- 图 3:公司 主要产 品
- 图 4:公司 营业收 入
- 图 5:公司 归母净 利润
- 图 6:公司 主营业 务收入 (亿 元)
- 图 7:公司 各业务 线毛利 率情 况
- 图 8:中国 体外诊 断市场 规模 (十亿 元)
- 图 9:分子 诊断总 览
- 图 10 :中国 分子诊 断市场 规模
- 图 11 :中国 分子诊 断市场 竞争格 局( 2021 年)
- 图 12 :中国 分子诊 断市场 (按检 测项目 分类, 亿元)
- 图 13 :中国 分子诊 断市场 (按检 测原理 )
- 图 14 :公司 主要产 品市场 份额( 2020 年, 按照 EQA 占比)
- 图 15 :上呼 吸道疾 病发病 率( 1990 -2019 )
- 图 16 :下呼 吸道疾 病死亡 率( 每 10 万人, 2016 年)
- 图 17 :中国 北方 (A) 和南 方 (B) 网 络实验 室报告 的流感 阳性检 测结 果
- 图 18 :中国 流感发 病量统 计(万 人)
- 图 19 :北方 省份哨 点医院 报告的 流感样 占门急 诊病例 数
- 图 20:南方 省份哨 点医院 报告的 流感样 病例占 门急诊 病例数
- 图 21 :2017 -2023 年 肺炎支 原体检 测阳性 率
- 图 22 :中国 呼吸道 病原体 市场规 模
- 图 23 :呼吸 道传染 病进程 中的检 测技术
- 图 24 :病毒 性肝 炎 2030 年 全球卫 生部门 战略目 标
- 图 25 :中国 乙肝流 行病学 数据( 2022 年)
- 图 26 : HBV 的 生命周 期及相 关标志 物
- 图 27 : HBV 标 志物 在 不同发 展时期 的动态 变化
- 图 28 :宫颈 癌筛查 ( 2019 年)
- 图 29 :加速 消除宫 颈癌行 动计划 ( 2022 -2030 年 )战略 目标
- 图 30 :我国 血站组 成( 2020 年)
- 图 31 :我国 年献血 量
- 公 司 研 究 报告 / 圣 湘 生 物( 688289 )
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 表 目 录
- 表 1: 2021 年 股权 激励计 划考核 目标( 2021.10 )
- 表 2: 2023 年 股权 激励计 划(第 一期) 考核目 标( 2023.4 )
- 表 3: 2023 年 股权 激励计 划(第 二期) 考核目 标( 2023.12 )
- 表 4:引起 呼吸道 感染的 主要 病原体 图谱( 2009~2019 , 中国)
- 表 5:呼吸 道常见 病原体 药物 选择
- 表 6:上呼 吸道病 原菌联 检产 品
- 表 7:下呼 吸道病 原菌联 检产 品
- 表 8:检测 方法比 对
- 表 9:呼吸 道病毒 检测收 费( 元 /次)
- 表 10 : HBV 标 志物应 用场景 及技术 方法
- 表 11 : HBV DNA 检 测 产 品性能 对比
- 表 12 :慢性 乙型肝 炎治愈 类型
- 表 13 : HBV RNA 检 测 产 品性能 对比
- 表 14 :中国 宫颈癌 发病率 和死亡 率
- 表 15 :宫颈 癌筛查 方法
- 表 16 :宫颈 癌筛查 、诊断 、治疗 费用
- 表 17 : HPV 核酸 检测产 品性能 对比
- 表 18 :输血 传播感 染的流 行率
- 表 19 :核酸 血筛检 测产品 性能对 比
- 表 20 :分业 务收入 及毛利 率
- 表 21 :可比 公司估 值情况 ( 2024.7.15 )
- 附 表:财 务预测 与估值
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