半导体行业深度报告：多板块营收复苏，AI浪潮引领行业开启景气新周期

上游制造：消费电子复苏，AI拉动先进制程及CoWoS需求提升晶圆代工环节，2024M6台积电营收同比维持增长，公司2024Q2实际累计营收6735.1亿新台币，同比+40.07%，环比+13.64%，超越预测区间上限。据工商时报，法人预估公司2024Q2营收超指引预期主要来自于HPC需求强劲；并且在智能手机与HPC需求强劲下，2024Q3保持维持增长态势