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半导体行业研究周报：科创芯片将发布新主题指数，看好设备材料国产化，设计或迎“科特估”行情
- 2024-07-17 09:27:04上传人：az**蓝的
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一周行情概览：上周半导体行情领先于全部主要指数。上周创业板指数上涨1.69%，上证综指上涨0.72%，深证综指上涨1.82%，中小板指上涨2.55%，万得全A上涨1.54%，申万半导体行业指数上涨5.87%，半导体行业指数领先于全部主要指数。半导体各细分板块全部上涨，其他板块涨幅最大，半导体材料板块涨幅最小。半导体细分板块中，封
- 1. 上 周观 点： 科 创芯 片将发 布新主 题指 数，看 好设备 材料国 产化，设计 或迎“科 特估”行
- 情
- 2. 半 导体 产业 宏观数 据： 24 年 半 导体销 售恢复 中高 速增长 ，存 储成关 键
- 3. 6月 芯 片交 期及库 存：全 球芯 片交期 进一步 缩减， 车规 级芯片 和功 率器件 改善尤 为明 显
- 4. 6月 产 业 链各环 节景 气度：
- 4.1. 设计：库存 去化效 益显现 ，需求 复苏有 望带动 基本面 持续向 好
- 4.1.1. 存储：周期 已触底 反弹， 存储市 场整体 保持复 苏势头
- 4.2. 代工： 先进 制程订 单供不 应求， 部分成 熟制程 产能回 升，部 分代工 价格或 上涨 19
- 4.3. 封测： 封测 行业订 单持续 改善， 先进封 装供不 应求， 扩产持 续
- 4.4. 设备材料零 部件： 6月， 可统计 设备中 标数 量 14 台 ，招标 数量 72 台
- 4.4.1. 设备及零部件中标情况： 6月可统计设 备中标 数量 14 台， 国内零 部件中 标
- 数量同比 +200%
- 4.4.2. 设备招标情 况： 6月可统 计设备 招标数 量 72 台，同 比下降
- 4.5. 分销商：库 存调整 持续， 部分产 品需求 得到改 善，客 户库存 下降
- 5. 终 端应 用： 看好消 费电 子复苏 ，关 注元宇 宙发 展走势
- 5.1. 消费电子： 智能手机市场竞争加剧， AI PC 成头部厂商布局重点， XR 终端 库存积
- 压较高
- 5.2. 新能源汽车： 头部厂商加速海外市场布 局，关 注最新 欧盟对 华电动 汽车加 征关税
- 影响
- 5.3. 工控： 中国 市场工 业机器 人增长 较快， 下半年 市场需 求利好 明显
- 5.4. 光伏： 海外光伏市场订单增长稳定，关 注美 国 6月 6日 起恢复 东南亚 四国 太阳能
- 关税对于 头部厂 商影响
- 5.5. 储能： 储能 市场订 单需求 强劲， 厂商竞 争激烈
- 5.6. 服务器： AI 服 务器需 求维持 高景气 度，供 应链厂 商供 不应求 延续
- 5.7. 通信： 通信 行业仍 维持低 迷， 5G 设备需 求持续 下滑
- 6. 上 周海 外半 导体行 情回 顾
- 7. 上 周（ 07/0 8 -07 /12 ） 半 导 体行 情回 顾
- 8. 上 周（ 07/0 8 -07 /12 ） 重 点 公司 公告
- 9. 上 周（ 07/0 8 -07 /12 ） 半 导 体重 点新 闻
- 10. 风 险 提示
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