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计算机行业2024年7月暨中期投资策略：AI终端加速变革，税改、电改、自动驾驶成为产业方向
- 2024-07-15 22:21:42上传人：漫步**海涧
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核心观点AI终端开启应用变革，产业加速，驱动软硬件全面升级。AI手机方面，2024年苹果相继推出两大AI能力：Ferret-UI和AppleIntelligence。Ferret-UI基于苹果原生系统生态，有望成为苹果区别于安卓最具竞争力的AI能力。AppleIntelligence实现云端结合，端侧30亿参数模型仅A17Pro芯片可以支持，当下只有iPhone15Pro和iPhone1
- AI 终端开启应用变革，产业持续加速
- 苹果两大模型加持， AI 手机掀起应用交互变革
- AI 手机开启更新周期，驱动硬件全面升级
- AI PC 提升生产力工具能力，更新推动市场增长
- 新一轮税改启动，税务信息化迎发展良机
- 电力体制改革有望加快，虚拟电厂和配网侧信息化高景气
- Robotaxi 加速落地，自动驾驶产业再进一步
- 投资建议
- 风险提升
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图 1： 苹果 AI 路线图
- 图 2： Ferret 模型能力
- 图 3： Ferret 与其它多模态大语言模型对比
- 图 4： Ferret-UI 功能
- 图 5： Ferret-UI 与其他模型在 UI 任务的表现
- 图 6： Siri 自动调取相册并填写
- 图 7： Apple Intelligence 模型结构
- 图 8： 指令跟踪评估 （ IFEval ） 基准测试
- 图 9： 写作基准测试
- 图 10： Apple Intelligence 对芯片提出更高要求
- 图 11： AI 手机 OS 成为核心
- 图 12： 生成式 AI 手机需要更高的硬件配置
- 图 13： 骁龙 8Gen3 的 AI 性能
- 图 14： 具备 AI 功能的系统级芯片要求
- 图 15： 全球新一代 AI 手机的市场预测 （ 亿台 ）
- 图 16： 中国新一代 AI 手机市场预测 （ 亿台 ）
- 图 17： 微软 AI PC 实时字幕功能
- 图 18： 端侧 AI 模型已经可以完成大多数 AI 任务
- 图 19： 不同处理器擅长处理不同任务
- 图 20： 用户对 AI 相关功能融入端侧设备的接受情况
- 图 21： 用户为 AI PC 支付额外费用的意愿情况
- 图 22： PC 新机中 AI PC 出货量占比持续提升
- 图 23： AI PC 市场规模快速增长
- 图 24： 我国近年来税收体量和消费税占比（亿元）
- 图 25： 2023 年我国主要税收收入项目情况
- 图 26： 金税工程发展历程
- 图 27： 金税四期功能升级
- 图 28： 金税四期三大核心系统
- 图 29： 大企业选择税务合规外包变化趋势
- 图 30： 大企业选择税务咨询外包变化趋势
- 图 31： 大企业税务科技及数智化转型趋势
- 图 32： 2022 年税务行业解决方案市场份额
- 图 33： 大数据在税务机关中应用分析目标
- 图 34： 人工智能技术在税务机关中应用分析目标
- 图 35： 中国财税 SaaS 市场规模（亿元）
- 图 36： 税友股份财税 SaaS 业务
- 图 37： 新型电力系统建设 “ 三步走 ” 发展路径
- 图 38： 虚拟电厂实体组成
- 图 39： 虚拟电厂 IT 系统架构
- 图 40： 当下配电系统需要支撑大规模分布式能源接入
- 图 41： 2023 年武汉应用试点建设相关数据
- 图 42： 萝卜快报具备价格优势
- 图 43： Robotaxi 单车全生命周期运营总成本组成
- 图 44： 中国 Robotaxi 单车全生命周期运营总成本下降路径图
- 图 45： Robotaxi 商业化阶段
- 图 46： 路侧智能基础设施 构成
- 图 47： 自动驾驶汽车沿智能化和网联化两个维度演进
- 图 48： 基于端到端大模型 的 自动驾驶
- 图 49： FSD 用户量快速上涨（万人）
- 表 1： 国外主流厂商 AI PC 产品配置及部署情况
- 表 2： 消费税改革政策历程
- 表 3： 近年全国税务稽查累计成果
- 表 4： 近期电力改革相关政策
- 表 5： 系统调节缺口预测
- 表 6： “ 车路云一体化 ” 建设政策梳理
- 表 7： 车路云近期审批项目
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