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机械设备行业点评报告：机械板块下半年高景气行业展望：船舶、消费电子、注塑机
- 2024-07-15 20:10:39上传人：别挽**go
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船舶：新一轮景气周期开启，中国深度受益船舶是20年的大周期行业，2020年之后开启新一轮景气上行。当前船厂订单饱满，量、价、盈利能力持续提升。（1）从需求角度看，全球船舶进入更新换代时期，主流船型订单明显增长。2020年以来，2000年以后交付使用的船舶已逐渐进入淘汰期，船舶行业已基本步入更新换代时期。国际海运行
- 1、 船舶：新一轮景气周期开启，中国深度受益
- 1.1 、 需求侧：船舶订单持续饱满，价格上涨
- 1.2 、 供给端：世界船舶制造业产能紧张，国内船厂深度受益
- 2、 消费电子：全球消费电子回暖，苹果 AI 手机销量预期提升
- 3、 注塑机：间接出口需求景气，主流厂商加快全球布局
- 4、 投资建议
- 5、 风险提示
- 图 1： 2000 年以后交付使用船舶已逐渐进入淘汰期
- 图 2： 2023 年 2月全球近半数半潜船船龄已超过 20 年
- 图 3： 2020 年全球近 20% 的 LNG 船只超过 15 年
- 图 4： 主流船型订单量已明显增长
- 图 5： 2023 年全球航运占全球二氧化碳的排放量已达 2.38%
- 图 6： 曼德海峡 -红海 -苏伊士运河为连接亚、非、欧三洲交通要塞
- 图 7： 项目运输船通过巴拿马和苏伊士运河次数显著下降
- 图 8： 2007 年以来全球活跃船厂数量不断减少
- 图 9： 中国新造船价格指数 持续上行
- 图 10： 2021 -2023 年新接订单连续三年破万亿
- 图 11： 2018 年以来我国在手船舶订单量占全球占比不断攀升
- 图 12： 2024Q1 全球手机出货量同比增长 11%
- 图 13： 2024Q1 全球 PC 出货量同比增长 3.2%
- 图 14： 苹果发布 Apple Intelligence 套件
- 图 15： 苹果宣布与 Open AI 构建合作伙伴关系
- 图 16： 苹果手机销量提升有望带动代工厂进行新一轮资本开支
- 图 17： 2023 年鸿海精密资本支出位于历史高位
- 图 18： 预计 2024 年全球 AI 手机出货量为 1.7 亿台
- 图 19： 预计中国 2027 年 AI 手机出货量为 1.5 亿台
- 图 20： 注塑机下游行业应用占比
- 图 21： 中国汽车出口稳健增长
- 图 22： 新能源乘用车出口高景气
- 图 23： 中国家用电器出 口景气
- 表 1： 全球船舶制造业近年来加快合并步伐
- 表 2： 海天国际进行全球布局
- 表 3： 伊之密建设全 球服务中心网络
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