内蒙古农牧龙头,扩张持续进行
- 2024-07-15 12:07:41上传人:Be**殇つ
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骑士乳业(832786)投资要点:内蒙古农牧龙头企业,过去十年快速发展。公司成立于2007年,2015年在新三板挂牌,2023年在北交所上市。公司主要聚焦乳、糖两大产业,业务涵盖两个产业链上下游并形成农、牧、乳、糖四大板块,是一家从事牧草、玉米和甜菜种植、奶牛集约化养殖和有机生鲜乳供销、乳制品及含乳饮料供销以及白砂糖及
- 1 公司介绍
- 1. 1 内 蒙 农 牧业龙 头企业
- 1. 2 十 年 经 营,十 倍收入 ,六倍 利润
- 2 行业分析
- 2. 1 乳 业 : 上游养 殖分散 ,中游 乳制品 寡头垄 断
- 2. 2 糖 业 : 消费端 稳定, 生产端 有周期 性
- 3 公司分析
- 3. 1 竞 争 力 分析
- 3. 1. 1 背 靠 资 源属地 ,引入 资本带 来规模 化有序 扩张
- 3. 1. 2 深 度 绑 定大客 户,可 持续稳 健成长
- 3. 1. 3 全 产 业 链布局 +循 环经济 ,运营 效率提 升
- 3. 2 募 投 项 目分析
- 3. 3 盈 利 能 力分析
- 4 盈利预测与投资 建议
- 4. 1 盈利预测
- 4. 2 投资建议
- 5 风险提示
- 图 1:公司业务协调循环发展模式
- 图 2:公司股权结构图
- 图 3:公司业务版图
- 图 4: 2013 -2023 公司营收情况
- 图 5: 2013 -2023 公司利润情况
- 图 6:公司发展历程
- 图 7:公司各业务板块营收情况(单位:亿元 )
- 图 8:公司牧业、乳业和糖业板块增速情况
- 图 9:乳制品产业链
- 图 10 :各主要企业 2023 年营收和近两年 毛利率
- 图 11:全国奶牛存栏量、原奶产量及奶牛单产情况
- 图 12 :规模化养殖牧场( 100 头以上)占比
- 图 13 :我国原奶产量各省份占比情况
- 图 14 :五家上市牧业企业产量占比
- 图 15 :国内生鲜乳现货价 格
- 图 16 :我国乳制品企业数量
- 图 17 : 2023 年乳制品行业竞争格局
- 图 18 :我国乳制品市场规模
- 图 19 :中日韩新人均乳制品消费量
- 图 20 :全球食糖产量和消 费量(单位:亿吨)
- 图 21 :我国甘蔗糖与甜菜糖产量情况
- 图 22 : 2022 年我国甘蔗产量占比
- 图 23 : 2022 年我国甜菜产量占比
- 图 24 :主要糖业公司自产糖营收和产量情况
- 图 25 :主要糖业 公司自产糖毛利率情况
- 图 26 : 2006 年以来我国白砂糖现货价格走势
- 图 27 :公司毛利率和净利率情况
- 图 28 :公司各板块毛利率变化情况
- 图 29 :公司费用率情况
- 图 30 :豆粕、玉米价格情况
- 图 31 :奶牛饲养成本情况
- 表 1:公司董事和高级管理人员情况
- 表 2:奶源布局情况
- 表 3:我国食糖供需情况(单位:万吨)
- 表 4:蒙牛销售情况
- 表 5:杭实善成销售情况
- 表 6:募集资金运用
- 表 7:可比公司估值分析
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