通信行业周报：工信部推进北斗三代升级，中电信启动服务器集采

2024-07-15 11:32:33上传人：ME**&U
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投资要点本周沪深300上涨1.20%，创业板上涨1.69%，其中通信板块上涨2.81%，板块价格表现强于大盘；通信（中信）指数的123支成分股本周内换手率为1.37%；同期沪深300成份股换手率为0.42%，板块整体活跃程度强于大盘。通信板块个股方面，本周涨幅居前五的公司分别是：神宇股份（+36.17%）、移远通信（+19.97%）、路畅科技（+1

比例近 20% ，2021 年提升至 26.7% ， 2023 年再次提高至近 50% 。运营商近年来持续加大算力投入，中移动 2024 年已招标约 26 万台 PC 服务器和 0.8 万台 AI 服务器，规模均创自身历史新高。根据公告， 2024 年中国移动计划资本开支 1730 亿元，同比下降
4% ，占收入比重预计降至 20% 以下，算力投入 475 亿元，同比增长 21.5% ，占资本开支比重提升 5.8pct 至 27.5% ，加快算力多元供给，计划 2024 年累计达到通算（ FP32 ）规模 9EFLOPS ，智算（ FP16 ）规模超过 17EFLOPS ；中国电信计划资本开支 960 亿
元，同比下降 2.9% ，云 /算力投资 180 亿元，智算规模超过 21EFLOPS ，同比增长超过 10EFLOPS ；中国联通固定资产投资预计约 650 亿元，算网数智投资坚持适度超前、加快布局。建议关注服务器、交换机等国产 AI 算力产业链相关环节。
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