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机械设备行业深度研究：锂电化+国际化双引擎驱动叉车行业发展
- 2024-07-12 10:33:56上传人：迷途**了雾
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叉车下游主要为制造业和物流业，锂电化是行业发展趋势叉车下游主要为制造业和物流业，叉车销量和制造业产值的相关系数高达98%，和社会物流总额的相关系数为93%，未来制造业和物流业的复苏和发展有望促进叉车需求量的进一步增长。相对于内燃型叉车，电动叉车每年使用及维护成本一共节省约3.3万元，全球电动叉车市场占比持续
- 1. 叉车下游主要为制造业和物流业
- 1.1 叉车属于工程机械中的一类
- 1.2 叉车下游需求以制造业物流业为主
- 1.3 叉车行业周期通常为 3-4年
- 1.4 叉车锂电化成为行业发展趋势
- 2. 国内需求：电动化产品带来行业结构性变化
- 2.1 2023 年我国叉车电动化率约 64%
- 2.2 锂电化率提升有望为我国叉车行业带来增量
- 2.3 国内叉车行业格局呈现 “两超多强 ”
- 3. 海外需求：国产品牌海外需求持续增加
- 3.1 全球叉车市场电动化持续推进
- 3.2 各地区锂电化率节奏不同
- 3.3 我国叉车出口保持持续增长
- 3.4 技术驱动全球叉车行业竞争格局变革
- 4. 全球叉车市场竞争格局逐步变革
- 4.1 国内叉车龙头企业引领行业发展
- 4.2 海外各主机厂打造独家品牌优势和区域特征
- 4.3 国内叉车龙头企业各有竞争优势
- 5. 投资建议：建议关注国内叉车龙头安徽合力、杭叉集团
- 5.1 安徽合力：有望受益于 Ⅱ 、 Ⅲ 类车高增速及海外需求增长
- 5.2 杭叉集团：有望受益于 Ⅰ 类车高增速及海外需求增长
- 6. 风险提示
- 图表 1： 叉车属于工程机械中的一类
- 图表 2： 叉机主要分为电动叉车和内燃叉车两大类
- 图表 3： 五类叉车特点分别应用于不同场景
- 图表 4： 叉车行业上中下游产业链
- 图表 5： 叉车下游需求以制造业物流业为主
- 图表 6： 叉车行业与制造业的相关度高达 98%
- 图表 7： 叉车行业与物流业的相关度高达 93%
- 图表 8： 2010 -2023 年中国叉车销量及同比增长率
- 图表 9： 2010 -2023 年叉车周期划分
- 图表 10 ： 3吨级电动叉车使用两年后总成本基本持平内燃叉车
- 图表 11 ： 锂电池相对于铅酸电池有多种优点
- 图表 12 ： 2013 -2022 年全球电动叉车销量 CAGR 为 11%
- 图表 13 ： 2022 年全球电动叉车市场占有率为 70.52%
- 图表 14 ： 预计到 2030 年，锂离子车型的全球市场份额将超过 50%
- 图表 15 ： 我国电叉销量增长率水平较高
- 图表 16 ： 2023 年我国内销市场中电动叉车占比约 64%
- 图表 17 ： III 类车在内销叉车中占比逐年提升
- 图表 18 ： 2023 年内销 Ⅰ 、 Ⅲ 类车同比增速相对较高
- 图表 19 ： 2023 年内销市场锂电在电动叉车中占比 43%
- 图表 20 ： 内销 Ⅰ 类叉车锂电 /电动叉车比例较高
- 图表 21 ： 预计到 2025 年，我国锂电叉车 /电动叉车将达到 49%
- 图表 22 ： 国内叉车行业格局呈现 “两超多强 ”
- 图表 23 ： 内燃叉车与电动叉车竞争格局具有差异
- 图表 24 ： 我国叉车行业集中度较高
- 图表 25 ： 2023 年我国叉车销量 CR3 约为 67.7%
- 图表 26 ： 全球叉车市场历年销量情况
- 图表 27 ： 2023 年上半年全球叉车销量地区分布
- 图表 28 ： 全球电动叉车市场占有率日益提升
- 图表 29 ： Ⅲ 类叉车销售量增加明显
- 图表 30 ： 2023 年上半年各地区电动化情况
- 图表 31 ： 2023 上半年 Ⅲ /Ⅳ /Ⅴ 类叉车在各区域占比高
- 图表 32 ： 欧洲各车型销量及电动化率情况
- 图表 33 ： 欧洲叉车锂电化率或将在 2025 -2026 达到 45%
- 图表 34 ： 欧洲叉车需求测算
- 图表 35 ： 美洲各车型销量及电动化率情况
- 图表 36 ： 美洲叉车锂电化率或将在 2028 达到 35%
- 图表 37 ： 美洲叉车需求测算
- 图表 38 ： 亚洲各车型销量及电动化率情况
- 图表 39 ： 亚洲叉车锂电化率或将在 2027 -2028 达到 40%
- 图表 40 ： 亚洲叉车需求测算
- 图表 41 ： 大洋洲各车型销量及电动化率情况
- 图表 42 ： 大洋洲叉车锂电化率或将在 2028 年达到 35%
- 图表 43 ： 大洋洲叉车需求测算
- 图表 44 ： 非洲各车型销量及电动化率情况
- 图表 45 ： 非洲叉车锂电化率或将在 2029 年达到 33%
- 图表 46 ： 非洲叉车需求测算
- 图表 47 ： 全球叉车需求测算
- 图表 48 ： 2020 -2023 年我国叉车出口销量保持增长
- 图表 49 ： 2020 -2023 年我国叉车出口占比持续增加
- 图表 50 ： 出口叉车车型结构持续优化
- 图表 51 ： Ⅰ /Ⅱ 类叉车出口增速稳居前二
- 图表 52 ： 亚欧美为中国叉车主要出口市场
- 图表 53 ： 近年叉车出口非洲、欧洲维持较高增速
- 图表 54 ： 电动叉车出口中欧洲、美洲占比较高
- 图表 55 ： 2023 年电动叉车出口分布
- 图表 56 ： 内燃叉车出口中美洲、亚洲占比较高
- 图表 57 ： 2023 年内燃叉车出口分布
- 图表 58 ： 2020 -2023 年电动叉车出口占各地区出口总量比例
- 图表 59 ： 2022 年全球前十名叉车制造商
- 图表 60 ： 2022 年全球叉车龙头市场份额情况
- 图表 61 ： 2022 年全球叉车龙头销售额增长情况
- 图表 62 ： 安徽合力境外收入保持高增速
- 图表 63 ： 境外收入占比提升带来公司综合毛利率提升
- 图表 64 ： 安徽合力海外地区布局
- 图表 65 ： 2022H1 公司内燃叉车收入占比为 59.13%
- 图表 66 ： 安徽合力后市场服务毛利率最高
- 图表 67 ： 公司的电动化战略取得显著成效
- 图表 68 ： 安徽合力 2023 年五类叉车销量及占比
- 图表 69 ： 杭叉集团境外收入增速波动较大
- 图表 70 ： 境外收入占比提升带来公司综合毛利率提升
- 图表 71 ： 杭叉集团海外子公司
- 图表 72 ： 杭叉集团持续加强数字化建设
- 图表 73 ： 2023 年公司 AGV 营收同比增长超过 150%
- 图表 74 ： 中力股份境外收入增速波动较大
- 图表 75 ： 2023 年中力股份境外收入占比超过 50%
- 图表 76 ： 中力股份在美国 /德国 /英国出口收入占比高
- 图表 77 ： 2023 年公司外销美国占比分别为 28.8%
- 图表 78 ： 2023 年中力股份电动叉车收入占比为 75.7%
- 图表 79 ： 中力股份零部件业务及 Ⅲ 类叉车毛利率较高
- 图表 80 ： 2023 年中力股份 Ⅲ 类叉车销量占比超过 80%
- 图表 81 ： 2023 年中力股份 Ⅲ 类叉车收入占比约 34%
- 图表 82 ： 诺力股份境外收入 /国内收入均保持增长
- 图表 83 ： 境外收入占比提升带来公司综合毛利率提升
- 图表 84 ： 诺力股份近年主营业务均保持增长
- 图表 85 ： 诺力股份两大业务毛利率相近
- 图表 86 ： 杭叉集团一类叉车销量具有优势
- 图表 87 ： 中力股份、安徽合力二类叉车销量较多
- 图表 88 ： 中力股份三类叉车销量较多
- 图表 89 ： 安徽合力、杭叉集团内燃叉车销量较多
- 图表 90 ： 2022 年凯傲集团 61% 销售额来自欧洲、中东和非洲
- 图表 91 ： 2022 年永恒力约 84% 销售额来自欧洲市场
- 图表 92 ： 2022 年海斯特约 68% 销售额来自美洲市场
- 图表 93 ： 2022 年丰田 62% 销量来自欧洲 +北美
- 图表 94 ： 2022 年三菱约 76.8% 销售额来自美国 +日本
- 图表 95 ： 国内叉车龙头企业近年营收变化（亿元）
- 图表 96 ： 中力股份近年营业收入同比增速相对较高
- 图表 97 ： 国内叉车龙头企业归母净利润变化（亿元）
- 图表 98 ： 中力股份归母净利润同比增速相对较高
- 图表 99 ： 叉车龙头企业的毛利率波动变化
- 图表 100 ： 中力股份净利率相对较高
- 图表 101 ： 安徽合力和杭叉集团三费管控较好
- 图表 102 ： 安徽合力和杭叉集团研发费用率相对较高
- 图表 103 ： 叉车龙头企业近年外销营收增长较明显
- 图表 104 ： 叉车龙头企业近年外销占比逐步提高
- 图表 105 ： 重点公司盈利预测与估值表
- 图表 106 ： 安徽合力盈利预测
- 图表 107 ： 杭叉集团盈利预测
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