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海外拓展持续推进，聚焦转变价值增长
- 2024-07-12 10:21:01上传人：漫天**雪☆
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南微医学(688029)投资要点：南微医学20多年来专注于内镜微创诊疗器械领域，是行业内创新能力强、产品线丰富、规模优势明显、国际渠道广泛的龙头企业。2023年公司提出从规模增长转变为价值增长新理念，通过开源、提效、降本的具体举措，积极推进战略转型，在新的市场环境下实现高质量的可持续增长。消化内镜普及率提升推动内
- 1. 内镜耗材龙头企业，打造第二增长曲线
- 1.1 20 年发展铸就中国内镜诊疗王者
- 1.2 管理层行业经验丰富
- 1.3 业务恢复良好，盈利能力回升
- 2. 内镜诊疗发展推动耗材市场持续增长
- 2.1 全球内镜诊疗耗材市场空间广阔
- 2.2 内镜耗材化推动一次性内镜行业发展
- 3. 巩固优势打造全球化内镜耗材龙头企业
- 3.1 产品种类丰富，规模优势领先
- 3.2 聚焦一次性内镜，打造第二成长曲线
- 3.3 销售渠道逐步完善，国际化战略成果显著
- 4. 盈利预测与投资建议
- 4.1 盈利预测
- 4.2 投资建议
- 5. 风险提示
- 图表 1： 南微医学发展历程
- 图表 2： 公司股权结构图
- 图表 3： 公司主要管理层
- 图表 4： 2018 -2023 年公司营收及增速
- 图表 5： 2018 -2023 年公司归母净利润及增速
- 图表 6： 2018 -2023 年公司主营业务构成
- 图表 7： 公司主要产品毛利率情况
- 图表 8： 2018 -2023 年公司毛利率及净利率
- 图表 9： 2018 -2023 年公司管理费用（百万元）及费用率
- 图表 10 ： 消化内镜主要诊疗手段示意图
- 图表 11 ： 内镜耗材主要分类
- 图表 12 ： 全球医用内窥镜市场规模及增速
- 图表 13 ： 中国医用内窥镜市场规模及增速
- 图表 14 ： 2019 年全球内镜市场产品拆分（亿美元）
- 图表 15 ： 2019 年中国内镜市场产品拆分（亿元）
- 图表 16 ： 2020 年全球新发癌症病例（万人）
- 图表 17 ： 2020 年中国新发癌症病例（万人）
- 图表 18 ： 中国胃镜开展率较低
- 图表 19 ： 中国肠镜开展率较低
- 图表 20 ： 中国消化系统疾病及恶性肿瘤出院人数情况
- 图表 21 ： 全球内镜诊疗器械市场竞争格局（ 2018 年）
- 图表 22 ： 全球主要上市公司内镜诊疗收入（亿美元）
- 图表 23 ： 京津冀 3+N 联盟带量采购止血夹产品需求量分布
- 图表 24 ： 一次性内窥镜主要产品类别
- 图表 25 ： 全球一次性内镜市场规模持续提升
- 图表 26 ： 中国一次性内镜市场规模持续提升
- 图表 27 ： 全球一次性内镜具体细分市场（百万美元）
- 图表 28 ： 中国一次性内镜具体细分市场规模（百万元）
- 图表 29 ： 公司内镜耗材主要产品
- 图表 30 ： 公司主要内镜耗材收入构成（百万元）
- 图表 31 ： 公司主要内镜耗材产品毛利率
- 图表 32 ： 止血夹产品销量及单价同行比较
- 图表 33 ： 止血夹产品成本及毛利率同行比较
- 图表 34 ： 子公司康友医疗聚焦消融业务
- 图表 35 ： 公司肿瘤消融业务收入（百万元）及增速
- 图表 36 ： 公司肿瘤消融产品毛利率
- 图表 37 ： 公司一次性内镜领域布局完善
- 图表 38 ： eyeMAX 洞察性胰胆成像系统示意图
- 图表 39 ： 公司一次性胆道镜临床应用广
- 图表 40 ： 公司可视化产品收入及毛利率
- 图表 41 ： 公司可视化相关研发投入及占比
- 图表 42 ： 高效的营销网络带来较高的人均创收
- 图表 43 ： 公司主要海外地区销售模式
- 图表 44 ： 公司直销收入占比提升
- 图表 45 ： 公司国内和海外收入及增速
- 图表 46 ： 2014 -2023 年海外业务收入地区分布（百万元）
- 图表 47 ： 2019 -2023 年公司国内外业务毛利率
- 图表 48 ： 2020 -2023 年公司首次获批注册证情况
- 图表 49 ： 公司营收拆分及预测
- 图表 50 ： 南微医学盈利预测
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