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算力链新秀，新赛道超车
- 2024-07-12 10:11:11上传人：零下**ed
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协创数据(300857)投资要点股东背景雄厚，三大业务打开成长空间：实控人耿四化曾任职富士康，专业实力过硬。截至2024年7月10日，公司第二大股东PCL持股16.79%，间接控股股东正崴精密为中国台湾地区上市公司。实际控制人和董事长为郭台强，为富士康创始人郭台铭先生胞弟。公司业务主要产品包括数据存储设备、AIoT终端、服务器
- 1. 股东背景雄厚，三大业务打开成长空间
- 1.1. 布局服务器再制造，存储智能物联领导者起航
- 1.2. 营收重回高增，服务器再制造增长可期
- 2. 存储行业复苏叠加 AI 催化，存储业务顺势而上
- 3. AIOT 下游多点开花，公司产品矩阵全
- 4. AI 算力时代来临，服务器再制造需求提升
- 5. 盈利预测
- 6. 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分
- 公司深度研究
- 东吴证券研究所
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- 图 1： 协创数据发展历程
- 图 2： 协创数据主营业务
- 图 3： 协创数据股权结构（截至 2024 年 7月 10 日）
- 图 4： 2019 -2023 年公司营收及同比增速
- 图 5： 2019 -2023 年公司归母净利润及同比增速
- 图 6： 2019 -2023 公司营收拆分
- 图 7： 2020 -2023 公司分业务营收增速
- 图 8： 2019 -2023 年公司整体毛利率
- 图 9： 2019 -2023 年公司分业务毛利率
- 图 10 ： 3Q24~4Q24 DRAM 及 NAND Flash 季度合约价涨幅预测
- 图 11 ： 存储产品合约平均价（美元）
- 图 12 ： 2023~2024 年三大终端应用 DRAM 及 NAND Flash 单机平均搭载容量年成长率
- 图 13 ： 2019 -2023 年联想营收占比
- 图 14 ： 公司 AIOT 终端业务布局
- 图 15 ： 2020 -2025 年中国 AI+ 安防软硬件市场规模及增速
- 图 16 ： 2020 -2025 年基于云的 V-SaaS 市场
- 图 17 ： 2022 -2026 年全球 AI 服务器出货量预估
- 图 18 ： IT 资产处置 2023 -2029 年全球市场规模（十亿美元）
- 表 1： 营收预测（亿元）
- 表 2： 可比公司估值（截至 2024/7/12 ）
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