全方位汽车金属零件研产能力领先,新能源业务放量可期
- 2024-07-12 08:11:32上传人:半醒**hn
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易实精密(836221)投资要点汽车精密零件专精特新“小巨人”,全方位汽车金属零件综合能力领先。公司成立于2010年,是一家以汽车精密金属零部件研发、生产、销售为核心业务的高新技术企业,形成了精密机加工、复杂冲压折弯成型、高速深拉伸、多工位冷镦、精密冲压以及激光焊接等综合竞争优势,已成为多家国内外知名汽车一、二
- 1. 易实精密:汽车精密零件专精特新 “小巨人 ”
- 1.1. 深耕汽车零部件十余年,前瞻布局新能源行业
- 1.2. 全方位汽车金属零件研产能力领先,产品覆盖面广
- 1.3. 业绩体量持续增长,新能源业务占比显著提升
- 2. 新能源叠加四化趋势,拉动汽车零部件需求增长
- 2.1. 汽车零部件: 汽车工业的配套行业,位于整车行业的上游
- 2.2. 新能源汽车市场发展势头强势, 推动汽车零部件需求提升
- 2.3. 中国汽车制造业整零比较低,本土汽零厂商迎 进口替代机遇
- 3. 深度绑定全球连接器龙头,新能源业务放量可期
- 3.1. 核心技术促进降本增效,先进设备释放产能空间
- 3.2. 产品多种类彰显差异化优势,业务优化布局提升盈利能力
- 3.3. 深度绑定下游龙头客户,海外业务布局进展顺利
- 4. 盈利预测与投资建议
- 5. 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分
- 北交所公司深度报告
- 东吴证券研究所
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- 图 1: 易实精密发展历程
- 图 2: 易实精密股权结构图(截至 2024 年 7月 8日)
- 图 3: 公司三大领域产品及用途简介
- 图 4: 2019 -2023 年公司营业收入及同比增速
- 图 5: 2019 -2023 年公司归母净利润及同比增速
- 图 6: 2019 -2023 年公司各类业务营业收入
- 图 7: 2019 -2023 年公司各项业务毛利率
- 图 8: 2019 -2023 年公司毛利及毛利率情况
- 图 9: 2019 -2023 年公司期间费用率情况
- 图 10 : 汽车零部件产业链
- 图 11 : 汽车零部件分类
- 图 12 : 2013 -2022 年全球新能源汽车销量及渗透率
- 图 13 : 2010 -2022 年全球汽车产销量
- 图 14 : 全球汽车零部件行业市场规模
- 图 15 : TOP100 汽车零部件供应商国别分布
- 图 16 : 中国汽车零部件行业历年新增企业数量
- 图 17 : 2023 年全球汽车零部件企业十强
- 图 18 : 2019 -2023 中国规模以上汽车制造业营业收入
- 图 19 : 2018 -2022 中国汽车零部件制造业营业收入
- 图 20 : 公司深拉伸高速冲床设备
- 图 21 : 公司冲压 /折弯设备
- 图 22 : 公司产能利用水平
- 图 23 : 公司产量与产销率情况
- 图 24 : 公司各业务销量情况(百万只)
- 图 25 : 公司各业务单价情况(元 /只)
- 图 26 : 2020 -2023 年公司客户占比情况
- 图 27 : 2019 -2023 年海内外业务营收毛利率( %)
- 图 28 : 2019 -2023 年海内外业务营业收入(百万元)
- 图 29 : 分业务盈利预测
- 图 30 : 可比公司估值(截至 2024 年 7月 10 日)
- 表 1: 公司管理层行业经验丰富
- 表 2: 公司核心技术介绍
- 表 3: 公司关键设备类型介绍
- 表 4: 公司研发项目介绍
- 表 5: 公司主要产品介绍
- 表 6: 易实精密部分客户简介
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