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半导体行业月报：全球科技巨头发力AI，加速AI终端变革
- 2024-07-11 18:36:14上传人：胖虎**我胖
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投资要点：6月国内半导体行业表现相对较强。2024年6月国内半导体行业（中信）上涨2.43%，同期沪深300下跌3.30%，半导体行业（中信）年初至今下跌12.33%；6月费城半导体指数上涨6.81%，同期纳斯达克100上涨6.18%，年初至今费城半导体指数上涨31.06%。全球半导体月度销售额继续同比增长，存储器月度价格环比回落。2024年5月全
- 1. 2024 年 6月半导体行业市场表现情况
- 2. 全球半导体月度销售额继续同比增长，存储器月度价格环比回落
- 2.1. 全球半导体月度销售额继续同比增长
- 2.2. 消费类需求逐步复苏，预计 AI 手机及 AI PC 渗透率将快速提升
- 2.2.1. 全球智能手机季度出货量延续增长趋势，预计 AI 手机市场份额未来几年将快速提
- 升
- 2.2.2. AI PC 元年有望开启， AI PC 或成为推动全球 PC 出货量恢复增长的重要动力 .. 21
- 2.2.3. 全球 TWS 耳机季度出货量实现同比增长，预计 2024 年全球可穿戴腕带设备市场
- 延续复苏态势
- 2.2.4. 苹果 Vision Pro 开启空间计算时代，有望助力 2024 年全球 XR 市场恢复增长 .. 27
- 2.2.5. 中国新能源汽车月度销量继续高速增长，预计 2024 年中国汽车销量将稳步增长
- 2.3. 全球部分芯片厂商季度库存水位大幅提升，国内部分芯片厂商季度库存水位环比继续下
- 降
- 2.4. 国内晶圆厂产能利用率季度环比显著回升，预计 2024 年有望继续提升
- 2.5. DRAM 与 NAND Flash 月度现货价格环比回落，整体仍处于上行趋势
- 2.6. 日本半导体设备月度销售额继续同比 增长，预计全球半导体设备销售额 2024 年有望恢
- 复增长
- 2.7. 全球硅片季度出货量继续大幅下降 , 预计 2024 年有望恢复增长
- 3. 行业动态
- 4. 估值分析与投资建议
- 4.1. 估值分析
- 4.2. 投资建议
- 图 1： 2024 年 6月中信一级行业涨跌幅情况
- 图 2：中信半导体指数与沪深 300 涨跌幅对比情况
- 图 3：费城半导体指数与纳斯达克 100 涨跌幅情况
- 图 4： 2000 -2024 年全球半导体市场销售额情况
- 图 5： 2015 -2024 年中国半导体市场销售额情况
- 图 6： 2016 -2025 年全球半导体销售额及预测情况
- 图 7： 2023 -2025 年全球半导体销售额及预测按地区和按产品组划分情况
- 图 8： 2022 年全球半导体下游应用领域占比情况
- 图 9： 2020 -2024 年全球智能手机出货量情况
- 图 10 ： 24Q1 全球智能手机分区域出货量情况
- 图 11 ： 2021 -2024 年国内智能手机出货量情况
- 图 12 ： 2022 -2024 年国内智能手机市场份额情况
- 图 13 ： 2019 -2028 年全球智能手机出货量及预测情况
- 图 14 ： 2023 -2028 各区域智能手机出货量预测
- 图 15 ： 2022 年 1月至 2024 年 5月国内手机出货量情况
- 图 16 ：手机智能化演进路线图
- 图 17 ： AI 手机带来手机全栈革新和生态重构
- 图 18 ： AI 手机生态系统及主要参与者情况
- 图 19 ： 24Q1 全球 AI 手机市场份额排名情况
- 图 20 ： 24Q1 全球 AI 手机型号市占率排名情况
- 图 21 ： 24Q1 国内 AI 手机市场份额排名情况
- 图 22 ： 24Q1 国内 AI 手机型号市占率排名情况
- 图 23 ： Apple Intelligence 将为 iPhone 、 Mac 等设备引入一系列 AI 功能
- 图 24 ：苹果大模型在指令跟踪评估（ IFEval ）测试上与其他模型比较情况
- 图 25 ： 2023 -2028 年全球 AI 手机市场份额情况预测
- 图 26 ：端侧大模型参数规模预计逐年增长（单位：亿）
- 图 27 ：腾讯 ROG 游戏手机 6系列矩阵式液冷散热架构示意图
- 图 28 ：小米 14 Ultra 采用最新一代硅碳负极技术
- 图 29 ：荣耀 Magic6/Pro 采用第二代青海湖电池
- 图 30 ： 22Q1 -24Q2 全球 PC 季度出货量情况
- 图 31 ： 2019 -2027 年全球 PC 出货量及预测情况
- 图 32 ：预计 2024 中国 PC 市场出货量同比增长 3%
- 图 33 ：目前对 AI PC 的定义及未来持续演变的考量
- 图 34 ：高通骁龙 X系列赋能的 Copilot+ 设备
- 图 35 ： 2024 -2028 年 AI PC 出货量及渗透率预测情况
- 图 36 ： 2024 -2028 年全球 PC 市场总收入预测情况
- 图 37 ： 24Q1 全球前五大可穿戴腕带设备厂商情况
- 图 38 ： 2020 -2028 年全球可穿戴腕带设备出货量及预测情况
- 图 39 ： 24Q1 全球个人智能音频设备出货量情况
- 图 40 ： 24Q1 全球前五大 TWS 耳机厂商情况
- 图 41 ： Vision Pro 产品示意图
- 图 42 ： Vision Pro 主芯片与传感器分布图
- 图 43 ：眼球运动控制：眼睛看向的位置会被选中
- 图 44 ：手势控制：通过捏合等手势进行控制
- 图 45 ：各种 APP 同时在空间中呈现
- 图 46 ： VisionOS 专为空间计算打造的操作系统
- 图 47 ： Vision Pro 建立完整的生态系统
- 图 48 ：苹果产品上市前五年出货量及预测
- 图 49 ： 2022 -2024 年全球 XR 出货量及预测
- 图 50 ： 2000 -2024 年中国汽车销量情况
- 图 51 ： 2015 -2024 年中国新能源汽车销量情况
- 图 52 ：全球部分芯片厂商平均库存周转天数情况
- 图 53 ：国内部分芯片厂商平均库存周转天数情况
- 图 54 ：部分晶圆厂产能利用率情况
- 图 55 ：全球晶圆厂 24Q2 -24Q3 晶圆价格趋势预测情况
- 图 56 ： 2021 -2025 年全球半导体制造产能及预测情况
- 图 57 ： DRAM 指数走势情况
- 图 58 ： DRAM 现货价格走势情况（美元）
- 图 59 ： NAND 指数走势情况
- 图 60 ： NAND Flash 现货价格走势情况（美元）
- 图 61 ： 24Q2 -24Q3 DRAM 产品合约价预测情况
- 图 62 ： 24Q2 -24Q3 NAND Flash 合约价预测情况
- 图 63 ： 2016 -2023 年 DRAM 现货价格走势情况（美元）
- 图 64 ： 2016 -2023 年 NAND Flash 现货 /合约价格走势情况（美元）
- 图 65 ： 2005 -2024 年全球半导体设备销售额情况
- 图 66 ： 2005 -2024 年中国半导体设备销售额情况
- 图 67 ：日本半导体设备月度销售额情况
- 图 68 ： 2022 -2025 年全球半导体设备销售额情况及预测
- 图 69 ： 2016 -2027 年全球 300mm 晶圆厂设备支出情况及预测
- 图 70 ： 2019 -2023 年全球半导体材料销售额情况
- 图 71 ：全球硅片出货量情况
- 图 72 ： 2021 -2026 年全球硅片出货量情况及预测
- 图 73 ：近十年半导体（申万） PE Bands
- 表 1： 2024 年 6月 A股中信半导体行业个股涨跌幅情况
- 表 2： 2024 年 6月美股主要半导体公司涨跌幅情况
- 表 3：全球前十五大芯片公司 24Q1 营收情况及 24 年展望
- 表 4： 24Q1 全球智能手机厂商市场份额情况
- 表 5：全球部分处理器厂商发布的支持端侧 AI 大模型手机的 SoC 芯片情况
- 表 6：全球部分智能手机厂商 AI 手机布局情况
- 表 7： 24Q2 全球 PC 厂商市场份额情况
- 表 8：全球部分处理器厂商发布的适用于 AI PC 处理器情况
- 表 9：全球部分 PC 厂商 AI PC 布局情况
- 表 10 ：本轮下行周期海外存储龙头厂商产出及资本支出调整计划情况
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