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科技改变经济的方式（下）：从科技到日常
- 2024-07-10 12:22:34上传人：Xa**维尔
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对新科技出现反应最快的是资本和资本市场。从A股和美股过去不同时期的行业、主题、概念分类市场表现看，科技都是市场涨幅最好的分类之一。另一方面，资本定价的新兴科技，在发展的过程中都难避免出现泡沫膨胀和破灭的过程。以美国互联网泡沫为例，前期技术突破、市场推广、商业模式创新、宏观经济快速增长、政策扶持、资本
- 一、从股市主题看科技发展方向预期
- 从概念到行业
- 从估值到市值
- 二、美股：从互联网泡沫到互联网巨头
- 互联网泡沫时期的美股
- 泡沫过后新经济延续发展
- 三、宏观政策的作用和影响：以新能源汽车为例
- 助力新能源汽车产业发展的宏观政策组合拳
- 新能源汽车产业发展情况
- 四、科技发展影响经济的路径
- 科技发展的两种路径
- 科技对增长和通胀的影响
- 结论
- 风险提示：
- 2024 年 7月 10 日 科技改变经济的方式（下） 3
- 图表 1. 万得中国产业大类指数近十年的历史表现（单位： % ）（截至 2024 年 4月
- 22 日）
- 图表 2. 申万行业指数近十年的历史表现（单位： % ）（截至 2024 年 4月 22 日） 6
- 图表 3. 近十年期间涨幅前 十的 A 股主题策略指数（单位： % ）（截至 2024 年 4月
- 22 日）
- 图表 4. 最近四年 A 股涨幅前十的概念指数（单位： % ）
- 图表 5. 不同时期美股行业指数表现（单位： % ）（截至 2024 年 4月 22 日）
- 图表 6. 最近四年美股涨幅前十 的概念指数（单位： % ）
- 图表 7. A 股 TMT 行业估值与万得全 A 指数估值的对比变化情况
- 图表 8. A 股 TMT 行业总市值在 A 股市值占比
- 图表 9. 纳斯达克交易所上市股票数量与市值
- 图表 10. 美股信息技术行业 IPO 家数和融资规模每年占比
- 图表 11. 纳斯达克指数估值及与标普 500 指数估值对比
- 图表 12. 美股信息技术行业估值波动
- 图表 13. 1991 年 -2003 年纳斯达克指数历史走势
- 图表 14. 美国 1990 年代经济基本表现
- 图表 15. 美国基准利率和美元指数波动
- 图表 16. 1990 年至今美国互联网用户变化情况
- 图表 17. 互联网泡沫前风投回报率（单位： % ）
- 图表 18. 互联网泡沫前期行业风投占比持续上升
- 图表 19. 1990 年代美国政策与互联网经济发展相辅相成
- 图表 20. 2000 年前后计算机及电子产品新订单大 幅波动
- 图表 21. 2000 年后计算机和电子产品产能利用率阶段性低迷
- 图表 22. 产品库存快速上升（单位：百万美元）
- 图表 23. 相关行业私人投资增速下降
- 图表 24. 1995 年、 19范 年和 2002 年美股上市公司数量的行业结 构（单位： % ） 15
- 图表 25. 2000 年后美国主要发展互联网政策措施
- 图表 26. 美国信息行业私人投资对 GDP 拉动显著
- 图表 27. 美国信息行业利润占比变化
- 图表 28. 美国信息行业私人投资对 GDP 拉动显著
- 图表 29. 信息行业投资增速内部发展有先后
- 图表 30. 1998 年 10 月 8日 -2000 年 3月 10 日美股分行业市场表现
- 图表 31. 纳斯达克指数和 TAMAMA 科技指数估值走势
- 图表 32. 互联网泡沫期与当前两个时期龙头股价格表 现
- 图表 33. 新能源汽车行业发展过程中具有代表性的重要政策
- 图表 34. 新能源汽车行业发展过程中的规划类政策
- 图表 35. 新能源汽车行业发展过程中的技术发展类政策
- 图表 36. 新能源汽车行业发展过程中的试点推广类政策
- 图表 37. 新能源汽车行业发展过程中的基建投资类政策
- 图表 38. 新能源汽车行业发展过程中的税收和奖励政策
- 图表 39. 汽车行业固投增速和产能利用率
- 图表 40. 汽车行业中私营企业占比上升
- 图表 41. 新能源乘用车产量占比和增速变化
- 图表 42. 新能源汽车销量累计同比增速变化
- 图表 43. 新能源汽车零售渗透率
- 图表 44. 新能源汽车的保有量占比
- 图表 45. 新能源汽车出口额占比和增速
- 图表 46. 各类新能源汽车出口均价变化
- 图表 47. 各类新能源乘用车出口金额占比
- 图表 48. 各类新能源乘用车出口数量占比
- 图表 49. 我国公共充电桩保有量和地区结构变化
- 图表 50. 公共充电桩和私人充电桩的结构和增速
- 图表 51. 限额以上社零中耐用消费品占比变化
- 图表 52. 不同时间城镇居民每百户拥有的耐用消费品量
- 系
- 系
- 系
- .. 系
- 图表 57. 4G 和 5G 基站建设情况
- 图表 58. 3G 、 4G 和 5G 新增用户变化情况
- 图表 59. 研发投入占 GDP 比重逐年升高
- 图表 60. 构建研发投入和新产品销售收入的正循环
- 图表 61. 高新技术企业资产、生产和收入变化情况
- 图表 62. 三驾马车对 GDP 的贡献率
- 图表 63. 耐用消费品价格同比表现长期偏弱
- 图表 64. 通胀与货币投放
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