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机械行业2024年7月投资策略暨半年报前瞻：关注轨交、注塑机、核电设备等趋势向好的板块，布局经营韧性强的检测公司
- 2024-07-08 21:06:53上传人：人间**尽*
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核心观点6月行情回顾&重要数据跟踪：6月制造业PMI指数49.50%，低于荣枯线6月机械行业（申万分类）指数下跌6.88%，跑输沪深300指数3.58个pct。机械行业TTM市盈率/市净率约为25.09/1.94倍。2024年1月以来钢价/铜价/铝价指数环比变动-8.33%/+12.63%/+6.89%。6月制造业采购经理指数为49.50%，环比持平，低于荣枯线。PMI（国
- 核心观点：产业升级 +自主可控，把握结构性机会
- 机械行业背景及展望：高端制造成长大机遇
- 研究框架：把握强阿尔法公司，挖掘高贝塔行业投资机会
- 投资建议： 关注经营趋势确定性向好的优质标的
- 重点覆盖标的 2024 半年度业绩前瞻
- 6月行情回顾
- 机械板块重点推荐组合
- 6月机械板块 下跌 6.88% ，跑输沪深 300 指数 3.58 个 pct
- 6月 机械板块 估值水平处于较低位置
- 6月机械子行业 整体下跌 ， 半导体装备跌幅较小
- 数据跟踪： 6月制造业 PMI 指数 49.50 %
- 6月制造业 PMI 指数 49.50 %，环比 持平
- 6月 钢 /铜 /铝 价格指数环比 变动 -3.09 %/ -4.69 %/ -4.90 %
- 机床 ： 202 4年 5月金属切削机床 当月 产量同比 下降 4.80 %
- 工业机器人： 202 4年 5月当月 产量同比 增长 14.10 %
- 工程机械： 2024 年 6月挖掘机销量同比 增长 5.31%
- 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图 1： 装备制造业进入产业升级期第二阶段，高端制造迎来成长大机遇
- 图 2： 机械行业成长阶段先于下游需求，不同细分行业所处阶段大不一样
- 图 3： 机械行业研究框架
- 图 4： 机械行业按特性分类及示例
- 图 5： 机械行业（申万分类）单月涨跌幅
- 图 6： 机械行业（申万分类）单年 /月涨跌幅全行业排名
- 图 7： 申万一级行业 2024 年 6月单月涨跌幅排名
- 图 8： 机械行业（申万分类）近 10 年 PE （ TTM ） /PB
- 图 9： 机械行业（申万分类）近 3年 PE （ TTM ） /PB
- 图 10： 机械子行业 202 4年 6月单月涨跌幅
- 图 11： 机械行业 2024 年 6月涨跌幅前后五名
- 图 12： 机械行业 202 4年涨跌幅前后五名
- 图 13： 202 4年 6月制造业 PMI 指数为 49.50 %
- 图 14： 202 4年 6月高技术制造业 PMI 为 52.30 %
- 图 15： 202 4年 6月装备制造业 PMI 为 51.00 %
- 图 16： 钢材综合价格指数（ CSPI ）情况
- 图 17： LME 铜价情况
- 图 18： LME 铝价情况
- 图 19： 202 4年 5月 金属切削机床产量同比 下降 4.80 %
- 图 20： 202 4年 1-5 月 金属切削机床产量累计同比 增长 4.20%
- 图 21： 202 4年 5月 金属成形机床产量同比 持平
- 图 22： 202 4年 1-5 月 金属成形机床产量累计同比 下降 12.00 %
- 图 23： 202 4年 5月 中国工业机器人产量同比 增长 14.10 %
- 图 24： 202 4年 1-5 月 中国工业机器人产量 累计 同比 增长 8.90 %
- 图 25： 202 4年 1-5 月 制造业固定资产投资累计 同比增长 9.60 %
- 图 26： 202 4年 1-5 月汽车 制造业固定资产投资累计 同比增长 5.80 %
- 图 27： 202 4年 6月 挖掘机 销量 同比 增长 5.31 %
- 图 28： 202 4年 1-6 月 挖掘机 销量 累计同比 下降 5.15 %
- 图 29： 202 4年 5月 装载机主要企业销量同比 增长 10.1 %
- 图 30： 202 4年 1-5 月 装载机主要企业销量累计 同比下降 5.08 %
- 表 1： 重点推荐标的组合公司最新估值（截止到 7月 5日）
- 表 2： 重 点 覆盖标的 2024 半年度 收入 及业绩 前瞻
- 表 3： 重点推荐标的组合公司最新估值（截止到 7月 5日）
- 表 4： “ 小而美 ” 标的组合公司最新估值 （截止到 7月 5日）
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