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公用事业及环保产业行业研究：2Q24水电电量高增，高库存压制煤价火电仍有看点
- 2024-07-08 12:21:54上传人：暮色**浓妆
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行情回顾本周（7.1-7.5）上证综指下跌0.59%，创业板指下跌1.65%。公用事业板块上涨1.74%，煤炭板块上涨0.83%，环保板块下跌0.34%，碳中和板块下跌0.80%。每周专题5M24以来水电板块显著的超额收益是由EPS增长预期和市场风险偏好下行共同驱动的结果。2016年以后，长江电力的股息率与十年期国债收益率高度正相关，2024年十年期
- 1. 行情回顾
- 2. 每周专题
- 3. 行业数据跟踪
- 3.1 煤炭价格跟踪
- 3.2 天然气价格跟踪
- 3.3 碳市场跟踪
- 4. 行业要闻
- 5. 上市公司动态
- 6. 投资建议
- 7. 风险提示
- 图表 1： 本周板块涨跌幅
- 图表 2： 本周环保行业细分板块涨跌幅
- 图表 3： 本周公用 行业细分板块涨跌幅
- 图表 4： 本周公用行业涨幅前五个股
- 图表 5： 本周公用行业跌幅前五个股
- 图表 6： 本周环保行业涨幅前五个股
- 图表 7： 本周环保行业跌幅前五个股
- 图表 8： 本周煤炭行业涨幅前五个股
- 图表 9： 本周煤炭行业跌幅前五个股
- 图表 10 ： 碳中和上、中、下游板块 PE 估值情况
- 图表 11 ： 碳中和上、中、下游板块风险溢价情况（风险溢价 =板块 PE 估值 /沪深 300 指数 -1）
- 图表 12 ： 2Q24 长江电力发电量同比 +42.5%
- 图表 13 ： 2Q24 华能水电水电发电量同比 +39.8%
- 图表 14 ： 5M24 以来，水电板块在来水偏丰和市场风险偏好下行等利好因素的作用下实现显著的超额收益
- 图表 15 ： 2016 年后，长江电力股息率与十年期国债收益率正相关性较强
- 图表 16 ： 2016 年后，长江电力 PE 与每股股利预期高度正相关
- 图表 17 ： 截至 6月底，北方港煤炭库存已接近去年同期水平
- 图表 18 ： 公司火电业绩对煤价和发电量的敏感性测算
- 图表 19 ： 欧洲 ARA 港、纽卡斯尔 NEWC 动力煤现货价
- 图表 20 ： 广州港印尼煤库提价： Q5500
- 图表 21 ： 山东滕州动力煤坑口价、秦皇岛动力煤坑口价： Q5500
- 图表 22 ： 北方港煤炭合计库存（万吨）
- 图表 23 ： ICE 英国天然气价
- 图表 24 ： 美国 Henry Hub 天然气价
- 图表 25 ： 欧洲 TTF 天然气价
- 图表 26 ： 国内 LNG 到岸价
- 图表 27 ： 全国碳交易市场交易情况（元 /吨）
- 图表 28 ： 分地区碳交易市场交易情况
- 图表 29 ： 上市公司股权质押公告
- 图表 30 ： 上市公司大股东增减持公告
- 图表 31 ： 上市公司未来 3月限售股解禁公告
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