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锡行业深度报告：光伏+新能车+智能设备三架马车驱动供需格局向好，长期看好锡价表现
- 2024-07-05 13:05:44上传人：心安**归处
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核心观点1、锡元素禀赋差，地壳含量低锡元素在地壳中较为稀有，地壳丰度为1.7，在统计的16个金属元素中仅高于金和银。静态储采比来看，锡矿是统计的金属品种里最低的。全球锡的储采比是最低的，仅有14.8年，低于铅锌，更远低于铜、镍等金属；而从国内来看，锡略高于铅锌，同属于较低档，铅锌锡三者分别为6、7.4、7.6年，其
- 1. 锡：被誉为 “工业味精 ”，资源集中于东南亚和东亚
- 2. 供给：矿端格局偏稳定，资源禀赋限制增量
- 2.1. 锡矿：锡资源禀赋相对较差，供给格局偏稳定
- 2.2. 精炼锡：二次资源供给偏稳定，精炼锡总供给弹性不足
- 3. 需求：光伏 +新能车 +智能设备带来增长新动力，传统需求有支撑 . 11
- 3.1. 锡焊：光伏、新能源汽车以及智能设备带来增量
- 3.2. 传统需求：整体预计保持稳定
- 3.3. 整体需求：预计 2023 -2026 锡整体需求 CAGR 达 3.72%
- 4. 供需格局与锡价展望：供需格局偏紧，锡价有望震荡上行
- 5. 相关公司一览
- 6. 风险提示
- 图目录
- 图 1: 全球中大型锡矿分布图
- 图 2: 中国与锡有关的成矿区带分布示意图
- 图 3: 锡元素在地壳中含量低，地壳丰度在列出品种中仅高于金银
- 图 4: 全球锡储量（单位：万吨， 2004 -2023 年）
- 图 5: 全球锡储量分布（按国家划分）
- 图 6: 全球锡矿产量（单位：万吨， 2003 -2023 年）
- 图 7: 全球锡矿产量分布
- 图 8: 部分金属品种静态储采比（单位：年，全球）
- 图 9: 部分金属品种静态储采比（单位：年，中国）
- 图 10: Minsur 公司 San Rafael 矿山品位情况
- 图 11: 受事故影响，兴业银锡锡精粉产量快速下滑（单位：吨）
- 图 12: 再生锡占比小幅抬升，整体较为稳定
- 图 13: 2020 年各国精锡产量中再生锡占比
- 图 14: 2023 -2026 年精炼锡供给 CAGR 为 2.58%
- 图 15: 2018 -2022 锡消费下游结构变化
- 图 16: 2022 年全球锡消费结构
- 图 17: 锡焊的核心下游是电子相关
- 图 18: 2023 年锡焊消费对应下游终端结构
- 图 19: 光伏焊带为锡包铜材料
- 图 20: 光伏装机量增长带动光伏用锡增长
- 图 21: 新能车汽车电子用量情况
- 图 22: 新能源汽车高增带动用锡增长
- 图 23: 智能设备领域部分产品年均复合增速
- 图 24: 城乡居民空调消费情况
- 图 25: 城乡居民冰箱消费情况
- 图 26: 城乡居民洗衣机消费情况
- 图 27: 城乡居民彩电消费情况
- 图 28: 智能家居市场有望持续增长
- 图 29: 锡化工品用途
- 图 30: 镀锡板（马口铁）用途
- 图 31: 全球经济展望， 2024 -2025 年预计全球经济保持增长
- 图 32: 2023 -2026 年精炼锡需求 CAGR 为 3.72%
- 图 33: 2018 -2023 公司锡产品产量
- 图 34: 公司原矿产量
- 图 35: 公司铜、锌产品产量
- 图 36: 2018 -2023 兴业银锡锡精粉产量（吨）
- 行业深度报告
- 请务必阅读报告正文后各项声明 3
- 表目录
- 表 1: 缅甸佤邦禁矿进展
- 表 2: 全球锡矿增量项目一览
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