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有色金属：高质量发展推动，新质有色迎机遇
- 2024-07-04 00:06:30上传人：ho**ld
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投资要点：高质量发展，设备更新&以旧换新和新质生产力将成重要方向。2022年10月16日，在中国共产党第二十次全国代表大会开幕会上，习近平总书记提出高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。2024年以来政策持续发力，1月31日，中共中央政治局第十一次集体学习时强调加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展
- 1. 新一轮大规模设备更新 &消费品以旧换新启动
- 1.1. 从中央到地方，多项政策并举推动新一轮设备更新和消费品以旧换新
- 1.2. 设备更新政策提振电力设备、矿山设备及高端制造装备需求
- 1.2.1. 设备更新的政策细则
- 1.2.2. 电力设备
- 1.2.3. 矿山设备及服务
- 1.2.4. 高端制造装备
- 1.3. 以旧换新催化下汽车、家电及其回收相关企业或将受益
- 1.3.1. 汽车、家电回收带动铜铝等金属回收量提升
- 1.3.2. 汽车、家电换新带动铜铝加工企业需求
- 2. 新质生产力引领新兴产业投资机会
- 2.1. 新质生产力发展有望带动新兴产业机会
- 2.2. 低空经济（民用航空）有望快速发展
- 2.2.1. 低空经济产业链行业有望蓬勃发展
- 2.2.2. 关注低空经济关键原材料上市公司
- 2.2.3. 关注布局 eVTOL 企业 -万丰奥威
- 2.3. 新质生产力之一 -AI 有望快速发展
- 2.3.1. AI 发展大时代，未来算力有望高速增长
- 2.3.2. 电感为芯片起到供电的作用，铁氧体芯片电感将被淘汰
- 2.3.3. 芯片衬底 -芯片重要组成材料
- 2.3.4. 光模块 -光电转换核心部件
- 2.3.5. 锗 -高新技术企业有望快速提振
- 2.3. 6. 电子焊接材料 -半导体封装核心材料之一
- 2.3.7. 溅射靶材行业及关注标的
- 2.3.8. MLCC 电子领域电容器及标的博迁新材
- 2.3.9. 散热部件及其制造厂商 -精研科技
- 2.3.10. 服务器高速线缆 -沃尔核材
- 2.4. 人形机 器人产业化在即，稀土永磁有望受益
- 2.4.1. 人形机器人前景广阔， 23 -25 年或迎来产业化发展加速期
- 2.4.2. 人形机器人必备材料 -钕铁硼永磁
- 2.5. 氢能 -新质低碳能源
- 2.5.1. 氢能有望快速发 展，产业链有望受益
- 行业深度 有色金属
- 4 / 44 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声
- 2.5.2. 氢能上游 -关注制氢、储氢环节
- 2.5.3. 氢能中游 -关注燃料电池核心部件
- 3. 重点标的一览表
- 4. 风险提示
- 图 1：高纯铁应用
- 图 2：单车用铜量情况
- 图 3：单车用铝量情况
- 图 4：废旧家电回收量预测
- 图 5：各种废旧家电成分情况
- 图 6：中国低空经济市场规模预测
- 图 7：低空经济产业链
- 图 8：楚江新材控股子公司江苏天鸟高新净利润
- 图 9：万丰奥威飞机产品
- 图 10 ： AI 产业链
- 图 11 ：算力各层面
- 图 12 ： GPU 中的电感（带黄色铜线的部分）
- 图 13 ：电感器产业链
- 图 14 ：公司金属软磁粉末产业链
- 图 15 ：公司芯片电感产业链
- 图 16 ：北京通美产品下游应用介绍
- 图 17 ：全球磷化铟衬底销量及市场规模预测
- 图 18 ：全球砷化 镓衬底销量及市场规模预测
- 图 19 ： 2020 年全球磷化铟衬底市场格局
- 图 20 ： 2019 年全球砷化镓衬底竞争格局
- 图 21 ：公司压电晶体产品
- 图 22 ：光模块产业链
- 图 23 ：全球光模块市场
- 图 24 ： 2020 -2035 年全球锗需求量预测
- 图 25 ：电子焊接材料产业链
- 图 26 ：全球微电子焊接材料销售额预测
- 图 27 ：锡焊粉
- 图 28 ：锡焊粉 #4
- 图 29 ：溅射靶材产业链
- 图 30 ：全球溅射靶材市场规模
- 图 31 ： 2022 年全球溅射靶 材竞争格局
- 图 32 ： MLCC 粉产业链
- 图 33 ：公司散热部件产品
- 图 34 ：人形机器人市场规模
- 图 35 ：伺服电机产业链
- 图 36 ：中国氢能产业产值预测
- 图 37 ：氢能产业链
- 图 38 ：美锦能源产业链及核心合作公司
- 图 39 ：上海攀业氢能 EOS3800 燃料电池
- 图 40 ：上海攀业氢能燃料电池叉车
- 表 1：新一轮大规模以旧换新 &设备更新政策梳理
- 表 2：设备更新主要的工作
- 表 3：高温合金上市公司及主要产品
- 表 4：软磁业务上市公司
- 表 5：加快推进 “四化 ”建设进度举措
- 表 6：矿山设备及矿服公司
- 表 7：钨行业相关公司
- 表 8：《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中以旧换新细则
- 表 9：各地区对于汽车以旧换新的政策明细
- 表 10：汽车报废回收情况测算
- 表 11：各地区对于家电以旧换新的政策明细
- 表 12：部分涉及汽车拆解回收的企业一览
- 表 13：部分涉及 再生铜的企业一览
- 表 14：部分涉及再生铝的企业一览
- 表 15：部分涉及汽车、家电的铜加工企业一览
- 表 16：部分涉及汽车、家电的铝加工企业一览
- 表 17 ：半导体材料对比表
- 表 18 ：云南锗业各产品产能（截至 2023 年末）
- 表 19 ：各公司机器人成本及产业规划
- 表 20 ：旭阳集团上游 “制储运加 ” 产业链布局完善
- 表 21 ：旭阳集团氢能发展规划（截止 2023 年）
- 表 22 ：推荐 /关注标的
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