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计算机行业月报：聚焦AI、国产化、IC三大方向
- 2024-07-04 20:11:27上传人：阳光**的笑
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投资要点：2024年来看，行业收入增速呈现回落趋势。2024年1-5月软件业务收入4.93万亿元，同比增长11.6%，较2023年13.4%的增速回落了1.8PCT。2024年1-5月，软件业务利润总额5756亿元，同比增长16.3%，较2023年13.6%的增速水平提升了2.7PCT，且高于同期收入增速4.1PCT，盈利能力获得改善。行业数据来看值得关注的赛道包括：（
- 1. 行业数据
- 1.1. 行业数据： 2024 年行业收入增速略有下滑，盈利能力略有改善
- 1.2. 高景气赛道： IC 设计、云服务 与大数据服务、基础软件
- 1.3. 国产化推行状况
- 1.3.1. 芯片替代情况
- 1.3.2. 软件替代
- 1.4. 算力建设状况
- 1.4.1. 芯片厂商财报数据
- 1.4.2. 国内外科技大商加大资本投入
- 1.4.3. 液冷服务器将迎来快速发展机遇
- 1.4.4. 2024 年运营商加快算力布局
- 1.5. AI 产业
- 1.5.1. 大模型排名
- 1.5.2. AI 芯片发布进程及路线图
- 2. 新闻与公告
- 2.1. 行业新闻
- 2.2. 重点公司公告
- 3. 河南计算机行业动态
- 3.1. 河南计算机行业要闻
- 3.2. 河南计算机行业数据跟踪
- 3.3. 河南上市公司行情回顾
- 4. 投资策略
- 4.1. 行情回顾： 6月行业表现较弱
- 4.2. 估值：明显低于历史均值水平
- 4.3. 行业观点与投资建议
- 5. 风险提示
- 图 1： 2016 -2024 年我国软件业务收入及增速（月度累计值）
- 图 2： 2016 -2024 年我国软件业务利润总额及增速（月度累计值）
- 图 3： 2024 年 1-5月和 2023 年 1-5月我国软件业务子行业增速对比
- 图 4： 2021.1 -12 至 2024.1 -5我国 电子产品产量增速（累计同比）
- 图 5： 2022Q1 -2024Q1 英伟达单季度收入的区域分布（亿美元）
- 图 6： 2021 -2024 年我国集成电路对进口依赖度和出口占比
- 图 7： 2022Q2 -2024Q1 全球智能手机操作系统份额
- 图 8： 2022Q2 -2024Q1 中国智能手机操作系 统份额
- 图 9： 2016Q1 -2024Q1 三大芯片厂商数据中心业务收入及增速（亿美元）
- 图 10 ： 2020Q1 -2024Q1 BAT 的资本开支（亿元）
- 图 11 ： 19Q1 -24Q1 5 大科技厂商资本投入（百万美元）
- 图 12 ： 2022 年中国液冷服务器规模及增速（亿美元）
- 图 13 ： 2020 -2024 年中国移动资本开支增速及 5G 、算力的开支增速
- 图 14 ：斯坦福大模型榜单 HELM MMLU （ 2024 年 6月 11 日）
- 图 15 ：河南上市公司近期股价涨跌幅表现（ %）
- 图 16 ： 2024 年 6月中信一级子行业涨跌幅
- 图 17 ： 2024 年 6月计算机行业相关概念涨跌幅
- 图 18 ：近 10 年中信计算机行业估值水平（截止 2024.7.3 ）
- 表 1：英伟达、 AMD 人工智能芯片参数对比
- 表 2：重点公司公告
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