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集采助力冠脉支架业绩回升，神经介入开启新发展曲线
- 2024-07-04 09:16:40上传人：萝莉**妹酥
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赛诺医疗(688108)报告摘要冠脉介入市场需求旺盛，集采推动业绩修复2023年大陆地区冠心病介入治疗的注册总病例数为163.61万例（2017年-2023年的CAGR为13.80%）。根据Frost&Sullivan数据，2021年中国的PCI的渗透率为824.1台/百万人，不足美国的渗透率三分之一。随着国民医疗支付能力和意愿的增强，以及政策支持和介入心血
- 一、 专注血管介入领域，多元化布局引领企业发展
- (一 ) 聚焦于心脑血管领域，创新驱动打造品牌
- (二 ) 公司产品矩阵完善，集采续标后业绩迎来转折
- (三 ) 持续加大研发力度，技术积累深厚
- (四 ) 国际化初具成果，海外扩展助力未来增长
- 二、 冠脉介入市场需求旺盛，集采推动业绩修复
- (一 ) 冠脉介入空间广阔， PCI 手术持续放量
- (二 ) 冠脉支架集采首次入围，棘突球囊新品未来可期
- 1、冠脉支架优势显著，集采助力快速放量
- 2、棘突球囊获国内首证，先发优势明显
- 三、 核心产品即将获批，神经介入加速成长
- (一 ) 脑卒中发病率高，神经介入手术需求扩大
- (二 ) 产品布局完善，在研管线突破
- 1、领先市场，率先推出多款狭窄缺血产品
- 2、在研产品捷报频传，差异化布局优势明显
- 四、 风险提示
- (一 ) 新产品研发失败或注册延迟的风险
- (二 ) 科研人才流失的风险
- (三 ) 市场竞争风险
- (四 ) 行业政策变化风险
- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
- 公司深度研究
- P 4 集采助力冠脉支架业绩回升，神经介入开启新发展曲线
- 图 1：公司发展历程
- 图 2：公司股权结构（截至 2024 年 3月）
- 图 3： 2016 -2023 年营业收入与增速
- 图 4： 2016 -2023 年归母净利润与增速
- 图 5： 2016 -2023 年毛利率与净利率
- 图 6： 2016 -2023 年期间费用率
- 图 7： 2016 -2023 年各项业务收入规模及增速（亿元）
- 图 8： 2016 -2023 年各项业务收入占比
- 图 9： 2016 -2023 年研发费用与研发费用率
- 图 10 ：2016 -2023 年研发人员及占比
- 图 11： 2016 -2023 年境外销售收入与增速
- 图 12 ：2016 -2023 年境内外收入占比
- 图 13 ：冠状动脉分布示意图
- 图 14 ：2017 -2030E 全球和中国冠脉疾病患病人数（亿）
- 图 15 ：冠状动脉介入治疗技术
- 图 16 ：2017 -2030E 全球和中国 PCI 手术量
- 图 17 ：2021 年全球主要国家和地区 PCI 渗透率对比
- 图 18 ：赛诺医疗冠状动脉棘突球囊扩张导管图示
- 图 19 ：1990 -2019 年全球脑卒中发病率（ 1/10 万）
- 图 21 ：快速交换球囊 Neuro RX 示意图
- 图 22 ：NOVA 药物洗脱支架的双涂层结构设计
- 图 23 ：NOVA 药物洗脱支架临床试验结果
- 图 24 ：弹簧圈栓塞和密网支架置入术示意图
- 图 25 ：颅内动脉瘤介入器械市场规模（亿元）及市场分布
- 表 1、公司管理团队情况
- 表 2、公司产品概览
- 表 3、冠脉介入获批产品汇总 （截至 2023 年 12 月）
- 表 4、神经介入手术方法
- 表 5、神经介入获批产品汇总 （截至 2023 年 12 月）
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