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全球AI算力行业首次覆盖：从云到端，云端协同，AI开启科技行业超级成长周期
- 2024-07-03 11:26:17上传人：醉魂**相伴
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随着2022年11月底OpenAI发布ChatGPT3.5，AI相关行业在2023年进入爆发式发展。OpenAI随后发布ChatGPT4.0，谷歌、Meta等多家厂商也陆续推出Gemini、Llama等AI大模型。在中国，包括互联网头部企业和初创公司在内的玩家相继投入到大模型的研究和发布中。根据IDC数据，2020年至2023年全球生成式AI市场空间上涨了约6倍，预计2024
- 全球 AI 算力行业投资要点
- 全球 AI 算力行业概览：发展初期，高速增长
- 全球 AI 大模型具备较大的成长空间
- AI 算力及 GPU 需求 测算：需求空间仍旧巨大
- AI 算力芯片产能瓶颈逐步解决，供需趋于平衡
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- AI 算力供应链解析：价值量集中度高，算力芯片端垄断竞争
- AI 服务器价值量集中度高，提升幅度大
- 中国 AI 算力 产业链
- AI 大模型：从云侧向端侧渗透
- AI 端侧大模型正在快速落地中
- AI 算力芯片竞争格局：云侧 vs 端侧
- AI 算力芯片竞争格局：云侧产品比较
- 美股科技股价值投资回 顾
- 美进入降息周期有利于成长科技股估值上行
- 美股纳斯达克以及 M7 具备长线的基本面推动成长的能力
- 附录： AI 算力行业术语简介
- 英伟达（ NVDA.US ）首次覆盖： AI 赛道坡长雪厚，增长可期
- 英伟达公司速览
- 估值 ……………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. 44
- SPDBI 乐观与悲观情景假设
- 风险提示
- 公司背景
- 财务报表
- 高通（ QCOM.US ）首次覆盖：端侧 AI 推动公司开启大成长周期
- 高通公司速览
- 估值 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 57
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- 风险提示
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