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氟化工行业：2024年6月月度观察：配额约束显现，R22及R32景气度延续
- 2024-07-02 11:22:47上传人：ご搁**梦ご
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核心观点6月氟化工行情回顾：截至6月30日，化工行业指数/CCPI/氟化工指数分别报3036.11/4757/1089.43点，分别较5月末-9.04%/-1.63%/-14.01%。6月氟化工行业指数跑输申万化工指数5.41%，跑输沪深300指数10.49%。国信化工氟化工价格指数/制冷剂价格指数分别报1072.90/1266.63点，分别较5月底-2.1%/-5.8%。截至6月30日，R22企
- 1、 6月氟化工行业整体表现
- 2、 6月制冷剂行情回顾
- 2.1 制冷剂价格与价差表现
- 2.2 制冷剂出口数据跟踪
- 2.3 主要制冷剂开工率及产量数据跟踪
- 2.4 我国下游各行业制冷剂使用比例
- 2.5 中国、美国、欧洲市场的制冷剂配额分配
- 3、 PFAS 提案梳理：环保安全问题日益受关注
- 3.1 制冷剂行业： PFAS 法案或影响制冷剂迭代进程
- 3.2 氟聚合物行业：是否列入 PFAS 管控争议仍较大
- 4、空调 /汽车 /冰箱排产数据及出口数据跟踪
- 4.1 空调：高端结构转型开启新周期， 2024 年上半年空调排产数据靓丽
- 4.2 汽车：我国汽车出口增长的势头仍在延续
- 4.3 冰箱 /冷柜 /热泵：冰箱出口表现靓丽，冷链 /热泵健康发展
- 5、含氟聚合物
- 聚合物行业近况及价格走势
- 6、 6月氟化工相关要闻
- 7、国信化工观点及盈利预测
- 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图 1： 氟化工行业指数与其他指数表现
- 图 2： 国信化工氟化工价格指数
- 图 3： 国信化工制冷剂价格指数
- 图 4： 氟化工产业链主要品种：市场均价及涨跌幅跟踪
- 图 5： 萤石 -氢氟酸价格与价差走势
- 图 6： 二代制冷剂 R22 价格与价差走势
- 图 7： 三代制冷剂 R32 价格与价差走势
- 图 8： 三代制冷剂 R125 价格与价差走势
- 图 9： 三代制冷剂 R134a 价格与价差走势
- 图 10： 三代制冷剂 R143a 价格与价差走势
- 图 11： 三代制冷剂 R152a 价格与价差走势
- 图 12： 二代制冷剂 R142b 价格与价差走势
- 图 13： 2022-2023 年各主要制冷剂出口量趋势
- 图 14： R22 国内市场价及出口价：价格与价差走势
- 图 15： R32 内外贸价格与价差跟踪
- 图 16： R134a 内外贸价格与价差跟踪
- 图 17： R32 出口量及出口单价跟踪
- 图 18： R134a 出口量及出口单价跟踪
- 图 19： R125/R143a/R143 出口量及出口单价跟踪
- 图 20： R227ea/R236fa/R236ea/R236cb 出口量及出口单价跟踪
- 图 21： R245fa/R245ca 出口量及出口单价跟踪
- 图 22： 主流制冷剂对应空调出口趋势（ 2015.1-2022.5 ）
- 图 23： 我国 R32 周度开工负荷率变化
- 图 24： 我国 R125 周度开工负荷率变化
- 图 25： 我国 R134a 周度开工负荷率变化
- 图 26： 我国 R22 周度开工负荷率变化
- 图 27： 我国主要制冷剂产品月度产量跟踪
- 图 28： 2012-2022 年中国 新增 家用空调制冷剂使用量
- 图 29： 我国冷藏销售 (轻商 )产品制冷剂使用比例
- 图 30： 我国汽车空调制冷剂使用比例
- 图 31： 我国 R22 与 TFE （四氟乙烯）单体：下游产业链结构
- 图 32： 《蒙特利尔议定书》 HCFCs 淘汰进程示意（理论情形）
- 图 33： 201 3-202 4年中国 R22 生产配额变化趋势及预测
- 图 34： 我国第二代制冷剂 R22 使用配额分配情况
- 图 35： 2024 年度氢氟碳化物（三代制冷剂）配额方案
- 图 36： 三代制冷剂配额方案制定公式
- 图 37： 2024 年 R32 制冷剂生产配额占比分布
- 图 38： 2024 年 R134a 制冷剂生产配额占比分布
- 图 39： 2024 年 R125 制冷剂生产配额占比分布
- 图 40： 2024 年 R143a 制冷剂生产配额占比分布
- 图 41： 2022-2024 年美国三代制冷剂生产配额分配情况
- 图 42： 2024 年美国三代制冷剂使用配额占比情况
- 图 43： 美国市场 2000-2022 年回收 ODS 和 HFC 制冷剂的数据
- 图 44： 欧盟在《欧盟含氟气体法规》中规定的削减氢氟碳化合物目标
- 图 45： 欧盟根据《蒙特利尔议定书》逐步减少全球氢氟碳化物消费量的进展
- 图 46： 限用提案关于 PFAS 的定义范围 ： 主要可分为四大类
- 图 47： PFAS 对人体毒性
- 图 48： PFAS 进入人体途径
- 图 49： PFAS 提案重要计划时间节点
- 图 50： R134a 转化为 TFA 途径
- 图 51： 开竣工 “ 剪刀差 ” ： 房屋新开工面积、房屋竣工面积累计值及累计同比
- 图 52： 我国空调产量数据季节图 -月度
- 图 53： 我国空调出口数据季节图 -月度
- 图 54： 我国空调排产数据及预测（内销）
- 图 55： 我国空调排产数据及预测（出口）
- 图 56： 我国汽车产量数据季节图 -月度
- 图 57： 我国汽车出口数据季节图 -月度
- 图 58： 我国冰箱产量数据季节图 -月度
- 图 59： 我国冰箱出口数据季节图 -月度
- 图 60： 我国冰箱排产数据及预测（内销）
- 图 61： 我国冰箱排产数据及预测（出口）
- 图 62： 我国冷柜产量数据季节图 -月度
- 图 63： 我国冷柜出口数据季节图 -月度
- 图 64： 我国空气源热泵内销数据季节图 -月度
- 图 65： 我国空气源热泵出口数据季节图 -月度
- 图 66： PTFE 价格与价差走势
- 图 67： HFP 价格与价差走势
- 图 68： FEP 价格与价差走势
- 图 69： PVDF 价格与价差走势
- 表 1： 反倾销 /反补贴关税： 美国对我国制冷剂相关品种采取的 反倾销 /反补贴关税
- 表 2： 印度市场制冷剂产量及预测
- 表 3： 中国 PFAS 相关管控 /限制措施梳理
- 表 4： 欧盟对于管控 PFAS 的相关政策及 法规梳理
- 表 5： 主要制冷剂 PFAS 属性
- 表 6： PFAS 清单中 8种 含氟制冷剂转化为 TFA 的产率 情况
- 表 7： 含氟聚合物 PFAS 属性
- 表 8： 替代品可用性评价
- 表 9： 相关公司盈利预测及估值
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