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2024年计算机行业半年度策略：端侧智能加速落地，政策赋能新兴赛道
- 2024-07-01 13:31:19上传人：伊人**雅泪
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报告要点：上半年计算机行业资本市场表现较差，估值水平调整较为充分从年初到2024年6月26日收盘，计算机（申万）指数下跌22.96%，显著跑输上证指数、沪深300、创业板指、科创50指数等。从技术发展的角度来看，国内外AI大模型能力不断迭代更新，软硬件配套逐步完善，打开手机、PC等端侧的AI应用空间。从政策角度来看，今年政
- 1. 市场表现低于预期 ，估值优势逐步显现
- 1.1 市场行情回顾
- 1.2 行业估值概况
- 2. 端侧智能快速发展，成长空间逐步打开
- 2.1 生成式 AI爆发增长， PC 产业喜迎新机遇
- 2.1.1 AI PC 产业概况
- 2.1.2 AI PC 发展前景
- 2.2 AI 推动 PC 产业升级，全新空间有望打开
- 2.2.1 芯片
- 2.2.2 软件
- 3. 量子科技快速发展，政策发力加速成长
- 3.1 量子科技优势明显，政策助力产业发展
- 3.2 产业 链条逐步成熟，量子公司快速成长
- 3.2.1 国盾量子
- 3.2.2 国仪量子
- 3.2.3 本源量子
- 4. 低空经济空间广阔，信息技术赋能成长
- 4.1 低空经济规模庞大，重磅政策持续落地
- 4.2 空管建设有望加速，相关公司直接受益
- 4.2.1 莱斯信息
- 4.2.2 新晨科技
- 5. 车路云一体化落地，产业成长空间巨大
- 5.1 道路交通全新升级，系统架构内涵丰富
- 5.2 政策助推试点落地，产业迎来快速发展
- 5.3 上市公司积极布局，成长空间逐步打开
- 6. 风险提示
- 图 1：年初至今申万各板块及主要指数表现情况
- 图 2： 2024 年 6月 26 日申万各板块及主要指数 PE TTM （剔除负值）
- 图 3：过去十年计算机（申万） 指数 PE TTM （剔除负值）
- 图 4： 2023 年每十万 ChatGPT 用户机密材料泄露统计
- 图 5： AI 与 PC 功能适配程度
- 图 6： AI PC 核心特征
- 图 7： AI PC 应用场景
- 图 8： 2019 -2024 年全球传 统 PC 季度出货量及增速
- 图 9： 2019 -2024 年全球传统 PC 年度出货量及增速
- 图 10 ：到 2025 年底，将有超过 1.5 亿台 AI PC 进入市场
- 图 11 ： 2021 -2023 传统 PC 头部企业市场占有率
- 图 12：骁龙 X Elite 在 Procyon 基准测试中具有领先的笔记本电脑 AI 性能
- 图 13 ： Intel 下一代 AI PC 旗舰处理器 Lunar Lake
- 图 14 ： AMD 锐龙 AI 300 系列处理器
- 图 15 ： OpenVINO 工作原理
- 图 16 ： Intel AI PC 加速计划合作伙伴
- 图 17 ： New features of Apple Intelligence
- 图 18 ： WPS 365 全新发布，开启企业 AI 办公时代
- 图 19 ：中科创达魔方 AI 数字人解决方案
- 图 20 ： COMPUTEX 2024 展出的魔方工具箱
- 图 21：星环知识平台架构
- 图 22 ： 量子科技主要发展方向
- 图 23 ： 量子信息产业链全景图
- 图 24 ： 量子通信产品
- 图 25 ： 量子计算产品
- 图 26 ： 量子精密探测产品
- 图 27 ：国盾量子营业收入及毛利率情况（单位：万元）
- 图 28 ：国盾量子归母净利润情况（单位：万元）
- 图 29 ： 合肥 量子城域网
- 图 30 ： 量子保密通信 “京沪干线 ”项目
- 图 31 ： 量子钻石显微镜
- 图 32 ： 近钻头随钻测量系统
- 图 33 ： 玄微 XW S2 -200
- 图 34 ： 2021 -202 6年中国低空经济规模及预测（单位：亿元）
- 图 35 ：中国低空空域管理改革历程
- 图 36 ： 民航空管系统体制框架
- 图 37 ： 空管系统组成及功能架 构
- 图 38 ：低空经济的空域概览和产业构成
- 图 39 ：莱斯信息发展历程
- 图 40 ：莱斯信息营业收入及毛利率情况（单位：百万元）
- 图 41 ：莱斯信息扣非归母净利润及净利率情况（单位：百万元）
- 图 42 ：莱斯信息研发投入（单位：百万元）
- 图 43 ：莱斯信息分行业收入情况（单位：百万元）
- 图 44 ： 莱斯信息股权结构（截至 2024 年 3月 31 日）
- 图 45 ：莱斯信息主要产品和服务
- 图 46 ：莱斯信息民航空中 交通管理产品体系
- 图 47 ： 莱斯信息管制指挥类系统的运行示意图
- 图 48 ： 莱斯信息流量管理类系统的运行示意图
- 图 49 ： 莱斯信息机场信息化各类系统的运行示意图
- 图 50 ： 莱斯信息低空飞行服务各类系统的运行示意图
- 图 51 ： 新晨科技发展历程
- 图 52 ： 新晨科技按客户类型划分软件产品
- 图 53 ：新晨科技营业收入及毛利率情况（单位：百万元）
- 图 54 ：新晨科技扣非归母净利润及净利率情况（单位：百万元）
- 图 55 ：新晨科技研发投入（单位：百万元）
- 图 56 ：新晨科技分业务收入情况（单位：百万元）
- 图 57 ： 新晨科技股权结构（截至 2024 年 3月 31 日）
- 图 58： 新晨科技空管数据信息服务系统总体逻辑结构图
- 图 59 ：新晨科技 智能低空防务平台特色能力
- 图 60 ：新晨科技低空飞行管理服务平台的五大核心能力
- 图 61 ：车路云一体化系统架构
- 图 62 ：车路云一体化系统数据 流转参考图
- 图 63 ： 2025 -2030 年 智能网联汽车产值增量预测
- 图 64 ： 2025 -2030 年我国 智能网联汽车产值增量预测（单位：亿元）
- 图 65 ：《关于开展智能网联汽车 “车路云一体化 ”应用试点工作的通知》
- 图 66 ： 万集科技业务概况
- 图 67 ： 万集科技车路云一体化的技术底座
- 图 68 ：营业收入及毛利率情况（单位：万元）
- 图 69 ：扣非归母净利润及净利率情况（单位：万元）
- 图 70 ：万集科技分产品收入情况 （单位：万元）
- 表 1： 国家政策推动量子产业持续发展
- 表 2：国家低空经济政策梳理（部分）
- 表 3：各地区低空经济 政策梳理（部分）
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