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环保行业跟踪周报：从红利进入价格市场化阶段寻找alpha，国家绿证核发交易系统启用加速绿证全覆盖
- 2024-07-01 10:06:57上传人：魂祭**ce
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- 1. 最新观点
- 1.1. 从红利逻辑进入价格市场化阶段，寻找固废及燃气板块 alpha
- 1.2. 国家能源局启用国家绿证核发交易系统，提升绿证核发效率加快绿证核发全覆盖
- 1.3. 燃气 &水务价格改革推进，促成长 +提估值逻辑兑现中
- 1.4. 重申 2024 年环保行业年度策略：迎接 环保 3.0 高质量发展时代
- 1.5. 环卫装备： 2024M1 -5环卫新能源销量同增 31.17% ，渗透率同比提升 2.47pct 至 8.70% 6
- 1.6. 生物柴油：生柴和地沟油价格持平，市场需求尚无起色
- 1.7. 锂电回收：金属价格下跌 &折扣系数下降，盈利小幅下滑
- 1.8. 电子特气：价格整体持稳，市场平稳运行
- 2. 行情回顾
- 2.1. 板块表现
- 2.2. 股票表现
- 3. 最新研究
- 3.1. 价格改革系列深度八：固废：资本开支下降， C 端付费理顺 +超额收益，重估空间开
- 启！
- 3.2. 新能源消纳政策再加码，关注绿电反转与新能源消纳价值体现
- 3.3. 明确 2024 -2025 年节能降碳行动方案，双碳决心不改，关注能源端和工业端变量
- 3.4. 九丰能源：三年分红大幅提升，股权激励锁定成长
- 3.5. 价格改革系列深度七：燃气：成本回落 +顺价 推进，促空间提估值
- 3.6. 价格改革系列深度六：水务：稳健增长 +高分红，价格改革驱动长期成长 &价值重估！
- 3.7. 昆仑能源：中石油之子风鹏正举，随战略产业转移腾飞
- 4. 行业新闻
- 4.1. 国家能源局综合司关于启用国家绿证核发交易系统的公告
- 4.2. 财政部等 4部门联合出台设备更新贷款财政贴息政策
- 4.3. 工信部发布《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（ 2024 年版）》公示
- 4.4. 北京市地方标准《汽车维修业大气污染物排放标准》（征求意见稿）发布
- 4.5. 中俄总理定期会晤委员 会环保合作分委会第十九次会议召开
- 4.6. 国务院总理李强日前签署国务院令，公布《稀土管理条例》
- 4.7. 生态环境部发布《关于高质量推进实施燃煤锅炉超低排放的意见（征求意见稿）》
- 4.8. 《山东省焦化行业超低排放改造巩固提升方案（征求意见稿）》发布
- 4.9. 《河北省 2024 年钢铁行业先进工艺技术装备推荐目录》发布
- 4.10. 《浙江省空气质量持续改善行动计划》发布
- 5. 公司公告
- 6. 大事提醒
- 7. 往期研究
- 7.1. 往期研究：公司深度
- 7.2. 往期研究：行业专题
- 8. 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分
- 行业跟踪周报
- 东吴证券研究所
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- 图 1： 弹性标的梳理（ 2024/6/30 ）
- 图 2： 环卫车销量与增速（单位：辆）
- 图 3： 新能源环卫车销量与增速（单位：辆）
- 图 4： 环卫新能源渗透率
- 图 5： 2024M1 -5环卫装备销售市占率
- 图 6： 2024M1 -5新能源环卫装备销售市占率
- 图 7： 国内 UCOME 与地沟油价格（周度，元 /吨）
- 图 8： 国内生物柴油与地沟油价差（周度，元 /吨）
- 图 9： 锂电循环产业链价格周度跟踪（ 2024/6/24~2024/6/28 ）
- 图 10 ： 锂电循环项目单位毛利 情况跟踪
- 图 11 ： 2023 年以来氪氖氦氙周均价
- 图 12 ： 2024/6/24 -2024/6/28 各行业指数涨跌幅比较
- 图 13 ： 2024/6/24 -2024/6/28 环保行业涨幅前十标的
- 图 14 ： 2024/6/24 -2024/6/28 环保行业跌幅前十标的
- 表 1： 公司公告
- 表 2： 大事提醒
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