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深耕集成电路领域数十年厚积薄发，国产特种芯片龙头冉冉升起
- 2024-07-01 09:06:21上传人：七巧**rt
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成都华微(688709)深耕集成电路领域，产品涵盖数字及模拟集成电路两大领域公司深耕集成电路领域二十余年，是国内少数几家同时承接数字电路领域和模拟电路领域国家科技重大专项的企业。公司作为国家“909”工程集成电路设计公司和国家首批认证的集成电路设计企业，专注于特种集成电路的研发、设计、测试与销售，以提供信号处
- 1. 深 耕集 成电 路领域 ， 产 品涵盖 数字 及模拟 集成 电路两 大领域
- 2. 主 营业 务收 入持续 增长 ，盈利 能力 较强
- 2.1. 营收保持较 快增长 ，模拟 和数字 集成电 路收入 合计占 比大
- 2.2. 毛利率相对 高位， 盈利能 力较强
- 2.3. 整体费用率 水平随 收入规 模扩大 呈现快 速下降 趋势， 研发费 用保持 较高强 度
- 2.4. 募集资金重 点投向 科技创 新领域 ，提升 公司研 发能力 及产品 检测能 力
- 3. 数 电模 电核 心技术 优势 ，国内 新兴 领域带 动市 场增长
- 3.1. 数字集成电 路行业 ：新兴 领域发 展带动 国内市 场增长 可期
- 3.1.1. 逻辑芯片： 国产化 趋势下 我国市 场提升 空间大 ，公司 技术国 内领先
- 3.1.2. 存储芯片： 国内市 场持续 增长， 公司基 于核心 技术不 断完善 产 品矩 阵
- 3.1.3. 微控制器： 中国市 场增长 速度领 先全球 ，公司 核心技 术储备 丰富
- 3.2. 模拟集成电 路：市 场整体 增速平 稳，国 产替代 空间较 大
- 3.2.1. 信号链芯片 ：市场 前景总 体较为 乐观， 公司技 术国内 领先
- 3.2.2. 电源管理芯 片
- 4. 盈 利预 测与 投资建 议
- 4.1. 核心假设
- 4.2. 投资评级
- 5. 风 险提 示
- 5.1. 与同行业龙 头企业 在技术 、产品 、市场 方面尚 存在差 距的风 险
- 5.2. 技术迭代及 新品研 发能力 不足的 风险
- 5.3. 公司技术研 发及产 业化未 达预期 的风险
- 5.4. 筛选成品率 波动风 险
- 5.5. 应收账款及 应收票 据回收 的风险
- 5.6. 存货周转及 跌价风 险
- 图 1：公 司发展 概览
- 图 2：公 司业务 模式
- 图 3：公 司股权 架构图 （截 止 2024 年 6月 28 日）
- 图 4：2018 年-2024 年 Q1 公 司营业 总收入 （单位 ：百 万元）
- 图 5：2018 年-2024 年 Q1 公 司归母 净利润 （单位 ：百 万元）
- 图 6：2018 年-2023 年 公司各 业务收 入情况
- 图 7：2023 年公 司各项 业务收 入占比 情况
- 图 8：2018 年-2024 年 Q1 公 司毛利 率情况
- 图 9：2018 年-2023 年 公司分 产品毛 利率情 况
- 图 10 ：2018 -2024 年 Q1 公司期 间费用
- 图 11 ：2018 -2022 年中国 数字 IC 行业市 场规模
- 图 12 ：2017 -2022 年中国 逻辑芯 片行业 市场规 模
- 图 13 ：202 2 年-2027 年 全球 FPG A 芯 片市场 规模预 测
- 图 14 ：201 7 年-2023 年 中国 FPG A 芯 片市场 规模（ 单位： 亿元）
- 图 15 ：2018 -2022 年中 国 MC U 市场 规模
- 图 16 ：201 7 年-2022 年 全球模 拟芯片 市场规 模
- 图 17 ：202 0 年全 球模拟 芯片市 场区域 结构（ 亿美元 ）
- 图 18 ：202 1 年全 球模拟 芯片市 场份额 情况
- 图 19 ：201 7 年-2022 年 中国模 拟芯片 市场规 模
- 图 20 ：2018 -2022 年中国 电源管 理芯片 产量（ 亿颗）
- 表 1：公 司募投 资金投 资项目 （单位 ：万元 ）
- 表 2：公 司逻辑 芯片类 产品情 况
- 表 3：公 司存储 芯片类 产品情 况
- 表 4：公 司数据 转换类 产品情 况
- 表 5：公 司电源 芯片类 产品情 况
- 表 6：成 都华微 各业务 收入拆 分（单 位：亿 元）
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