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机械设备行业2024年半年度投资策略：景气复苏，科技起舞
- 2024-06-27 14:16:18上传人：干净**爱笑
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报告要点：人形机器人：量产可期，关注最终方案及核心零部件供应商主线一：特斯拉人形机器人产品不断迭代，有望成最早量产厂商，建议关注相关产业链。人形机器人涉及多种核心零部件，特斯拉放量后将带来各环节厂商的大规模扩张，建议关注特斯拉技术方案及潜在供应商。主线二：国内外人形机器人厂商批量交付乃至量产预期集中
- 1.复盘：子赛道走势分化，估值较年初有所下探
- 2.人形机器人：量产可期 ,关注最终方案及核心零部件供应商
- 2.1Optimus ： Demo 机持续迭代，预期明确，量产空间提升
- 2.2 国内厂商： demo 机侧重硬件、运动性能展示，量产预期集中在近两年 .. 10
- 2.3 国外厂商： demo 机侧重流畅度、交互能力， Tesla 商业进程预期较快
- 2.4 总结：关注两条主线
- 3.OPE 行 业：政策与技术创新双轮驱动，高景气度有望延续
- 3.1 行业概况：千亿级大市场，产业链日趋成熟
- 3.1.1 市场规模：汽油为主动力源，割草机为主品类
- 3.1.2 产业链：产业链日趋成熟，国内厂商崛起势头明显
- 3.2 发展趋势：政策与技术创新双轮驱动，中国出口景气度提升
- 3.2.1 海外环保政策陆续出台助推园林机械行业产品向去汽油化方向发展
- 3.2.2 锂电化为大势所趋，智能机器人或成新破局点
- 3.2.3 中国为重要产业基地，出口景气度渐趋改善
- 3.3 行业催化：美国地产仍保持韧性，降息预期或提振市场信心
- 3.4 投资建议
- 4. 启航低空经济新纪元， eVTOL 成低空经济新星
- 4.1 行业：低空经济发展前景广阔， eVTOL 成为重要载体
- 4.1.1 低空经济蓬勃发展，各类载体前景广阔
- 4.1.2 eVTOL ：低空经济重要载体，商业落地未来可期
- 4.1.3 先决条件：适航取证
- 4.1.4 低空经济产业链长，涉及面广，应用场景多
- 4.2 政 策：顶层设计大力支持，地方政府积极响应
- 4.2.1 顶层政策支持，定调新增长引擎地位
- 4.2.2 地方政策纷纷出台，助力低空经济加速发展
- 4.2.3 全球政策同频，低空经济未来可期
- 4.3 投资建议
- 5.风险提示
- 图 1：机械设备年初至今涨幅在所有行业中排 22 位（不含沪深 300 ）
- 图 2：机械设备年初至今累计涨幅情况
- 图 3：机械设备二级板块年初至今累计涨跌幅
- 图 4：机械设备及 各子板块年初至今 PE （ TTM ）变化情况（截至 2024 年 6月
- 14 日）
- 图 5：机械设备及各子板块估值水平与历史分位数（截至 2024 年 6月 14 日）
- 图 6：机械设备行业个股持股机构数（截至 2024 年 Q1 ）
- 图 7：机械设备行业个股机构持股比例排名（截至 2024 年 Q1 ）
- 图 8：特斯拉人形机器人性能不断迭代
- 图 9：国内厂商主要产品以及应用场景梳理
- 图 10 ： 国内主要 人形机器人公司发展历程
- 图 11 ：国外厂商主要产品以及应用场景梳理
- 图 12 ： 国外主要人形机器人公司发展历程
- 图 13 ：人形机器人不同执行器零部件构成情况
- 图 14 ：户外 动力设备按设备类型分类
- 图 15 ：全球 OPE 市场规模及增速（单位：亿美元）
- 图 16 ：按动力来源划分的 OPE 市场规模（单位：亿美元）
- 图 17 ： 2018 -2027 年全球割草机市场规模
- 图 18 ： 2018 年全球园林机械行业各类型设备需求（单位： %）
- 图 19 ：户外动力设备行业产业链情况
- 图 20 ：全球 OPE 市场规模及增速（亿美元， %）
- 图 21 ： 2020 年全球整体 OPE （汽油 +电动）品牌市场份额
- 图 23 ：家用锂电类割草机产品市场份额逐渐提升
- 图 24 ：家用割草机器人市场渗透率情况
- 图 25 ：割草机器人市场分地区增速等级水平
- 图 26 ：全球割草机器人市场规模（十亿美元）
- 图 27 ：美国割草机器人市场规模（百万美元）
- 图 28 ： 2017 -2023 年中国出口割草机数量（单位：万台）
- 图 29 ： 2017 -2023 年中国出口割草机金额（单位：亿美元）
- 图 30 ： 2017 -2023 年中国出口割草机单价（单位：美元 /台）
- 量及金额趋势
- 数量（单位：万台）
- 金额（单位：亿美元）
- 图 34 ：美国新建住房销售额及同比（千套； %）
- 图 35：美国住宅固定资产投资额及同比（十亿美元； %）
- 图 36 ：美国 30 年期抵押贷款利率及住房市场指数情况（ %）
- 图 38 ：低空经济、通用航空、无人机的关系
- 图 39 ：低空经济的构成
- 图 40 ：民用直升机飞行时长总量预 测
- 图 41 ：民用直升机机队规模预测
- 架）
- 图 43 ：中国和全球 eVTOL 市场规模预测（单位：亿元人民币）
- 图 44 ：全球 eVTOL 运行机队规模预测 2020 -2050 （单位：千架）
- 图 45 ：全球 eVTOL 运营商收入预测 2020 -2050 （单位： $Bn ）
- 图 46 ： eVTOL 具体分类
- 图 47 ： eVTOL 六大性能特征
- 图 48 ： eVTOL 应用场景
- 图 49 ：亿航 EH216 -S
- 图 50 ：低空经济产业链
- 图 51 ：地方政府低空经济政策概览
- 图 52 ：亿航智能 EH216 -S无人驾驶载人航空器迈入规模化生产
- 图 53 ：万丰奥威 eDA40 纯电动飞机
- 图 54 ：卧龙电驱入选《 2023 中国低空经济领军企业 TOP20 》
- 图 55 ：蓝海华腾产品多样
- 图 56 ：莱斯信息主要产品和服务
- 图 57 ：公司设计的赣州低空经济产业园
- 表 2：各厂商 demo 机执行器部件性能对比
- 表 3：各厂商所用感知部件对比
- 表 4：户外动力设备按动力来源分类
- 表 5：北美环保政策陆续出台
- 表 6：欧盟非公路移动机器（ NRMM ）排放合规进程
- 表 7：割草机按动力源划分情况
- 表 8：部分推出割草机器人公司的技术水平和解决的痛点
- 表 9：中美合作趋势进一步增强
- 表 10 ：适航认证证书
- 表 11 ： eVTOL 和低空经济等领域国家层面政策
- 表 12 ：全国各地关于 eVTOL 和低空经济等领域政策
- 表 13 ：各国 eVTOL 和低空经济等领域相关政策
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