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2024年中期机器人行业投资策略报告：群雄逐鹿，曙光将至
- 2024-06-25 20:15:51上传人：Ti**落塵
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投资要点：人形机器人：24年步入发展加速之年，未来星辰大海。2023年以来围绕人形机器人产业发展，国家及地方层面陆续颁布了一系列重要政策。其中，《人形机器人创新发展指导意见》作为人形机器人行业顶层设计文件，指出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑
- 1 人形机器人 : 24 年步入发展加速之年，未来星辰大海
- 1.1 政策层面： 人形机器人利好政策频出，顶层设计出台
- 1.2 供给端：
- 1.2.1 特斯拉快速迭代引领发展，商业化落地进程有望加速
- 1.2.2 国内重量级玩家不断增多，群雄逐鹿之势已现
- 1.2.3 AI 大模型持续赋能，国产零部件厂商积蓄力量
- 1.3 需求端：
- 1.3.1 人口老龄化叠加用工成本攀升， “机器替人 ”大势所趋
- 1.3.2 2030 年全球人形机器人市场有望达 200 亿美元，市场空间广阔
- 2 工业机器人 :市场逐渐成熟， 25 年工业机器人密度有望较 20 年翻倍
- 2.1 我国工业机器人行业已形成完整产业链条，下游应用广泛
- 2.2 我国已成为全球最大的工业机器人市场，但密度仍有增长空间
- 2.3 国产替代进程加速，内资厂商市占率逐渐提升
- 3 投资建议
- 4 风险提示
- 图表 2： 2023 年工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》明确发展目标和重点
- 任务
- 图表 3： 2023 年 3月 Optimus 展示拧螺丝动作
- 图表 4： 2023 年 9月 Optimus 克服干扰摆放物品
- 图表 5： 特斯拉第一代人形机器人进化历程
- 图表 6： 特斯拉第二代人形机器人 Optimus -Gen2
- 图表 7： 国内外部分人形机器人最新布局情况
- 图表 8： AI 大模型助力人形机器人拆解任务
- 图表 9： 国内外大模型不断涌现
- 图表 10 ： 内置 ChatGPT 的 Figure 01 能精准理解人类语言并按照指示完成物品递送
- 图表 11 ： 内置 ChatGPT 的 Figure 01 可与人进行富有逻辑的对话交流
- 图表 12 ： 谷歌最新一款机器人模型 Robotic Transformer 2/RT -2帮助机器人在从未见
- 过的场景完成多种任务
- 图表 13 ： 人形机器人产业链
- 图表 14 ： 2023 年特斯拉人形机器人成本构成预测
- 图表 15 ： 谐波减速器构造
- 图表 16 ： 谐波减速器运行示意图
- 图表 17 ： 2021 年全球谐波减速器市场格局
- 图表 18 ： 2021 年中国谐波减速器市场格局
- 图表 19 ： 中国谐波减速器生产企业市场份额提升
- 图表 20 ： 人形机器人供应链核心产商
- 图表 21 ： 人口老龄化趋势严重
- 图表 22 ： 15 -64 岁适龄工作人口占比不断下降
- 图表 23 ： 我国城镇单位就业人员平均工资不断提升 (元 )
- 图表 24 ： 2024 年美国各州每小时最低薪资
- 图表 25 ： 全球和中国人形机器人市场规模（亿美元）
- 图表 26 ： 马斯克支持大胆预言： 20 年后地球上将有大约 10 亿个人形机器人
- 图表 27 ： 2015 年以来我国工业机器人累计产量情况
- 图表 28 ： 近两年我国工业机器人月度产量情况
- 图表 29 ： 工业机器人成本构成
- 图表 30 ： 2022 年中国工业机器人下游应用占比
- 图表 31 ： 2023 工业机器人下游行业出货情况（同比增速， %）
- 图表 32 ： 全球工业机器人安装量及增速
- 图表 33 ： 22 年全球工业机器人安装量 TOP10 （万台）
- 图表 34 ： 中国工业机器人安装量及增速
- 图表 35 ： 中国工业机器人安装量占全球比重超过一半
- 图表 36 ： 2022 年中国工业机器人密度仍低于发达国家（台 /万人）
- 图表 37 ： 2023 年工业机器人市场内资厂商占比提升
- 图表 38 ： 2023 年工业机器人市场内外资厂商增速
- 图表 39 ： 中国工业机器人市场格局变化
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