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半导体行业报告：“科八条”助力科创公司发展，看好半导体设备材料国产替代
- 2024-06-25 09:14:21上传人：Su**悠哈
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一周行情概览：上周半导体行情大幅领先于全部主要指数。上周创业板指数下跌1.98%，上证综指下跌1.14%，深证综指下跌2.03%，中小板指下跌1.47%，万得全A下跌1.49%，申万半导体行业指数上涨3.08%，半导体行业指数领先全部主要指数。半导体各细分板块有涨有跌，半导体制造板块涨幅最大，半导体材料板块跌幅最大。半导体细分板
- 1. 上 周观 点： “科八 条” 助力科 创公 司发展 ，看 好半导 体设备 材料 国产替 代
- 2. 5月 电 子 元器件 现货 行情分 析： 存储行 情持续 回升 ，消费 类需 求呈弱 势复 苏
- 3. 半 导体 产业 宏观数 据： 24 年 半 导体销 售恢复 中高 速增长 ，存 储成关 键
- 4. 5月芯片交期及库存：全球芯片交期持续稳定，部分产品交期在需求复苏下有所延长
- 5. 5月 产 业 链各环 节景 气度：
- 5.1. 设计：库存 去化 效 益显现 ，需求 复苏有 望带动 基本面 持续向 好
- 5.1.1. 存储：周期 已触底 反弹， 存储市 场整体 保持复 苏势头
- 5.2. 代工： 先进制程订单持续增长，成熟制 程产能 利用率 低迷， 终端需 求整体 处于恢
- 复阶段
- 5.3. 封测： 受益 于行业 整体复 苏，头 部封测 厂商订 单持续 回升
- 5.4. 设备材料零部件： 5月，可统计设备中 标数 量 261 台 ，同 比 +284% ，招标 数量 13
- 台
- 5.4.1. 设备及零部件中标情况： 5月可统计设 备中标 数量同 比 +284% ，国内 零部件
- 中标数量 同比 +850%
- 5.4.2. 设备招标情 况： 5月可统 计设备 招标数 量 13 台，同 比下降
- 5.5. 分销商：行 业订单 需求改 善，但 短期波 动持续
- 6. 终 端应 用： 看好消 费电 子复苏 ，关 注元宇 宙发 展走势
- 6.1. 消费电子： 中国手 机市场 复苏态 势明显 ， AI P C 销量 快速增 长
- 6.2. 新能源汽车 ： 国内 新能源 汽车销 量维持 高速增 长，行 业价格 战或将 持续
- 6.3. 工控： 汽车 及新能 源行业 订单增 长稳定 ，自动 化产品 在消费 电子需 求前景 看好 32
- 6.4. 光伏： 光伏 头部厂 商订单 增长乐 观，以 欧洲为 代表的 海外市 场上升 趋势明 显
- 6.5. 储能： 欧洲 库存去 化持续 改善， 行业订 单需求 良好
- 6.6. 服务器： AI 服 务器供 应链订 单量价 齐升， 预期需 求维 持高景 气度
- 6.7. 通信： 国内 通信设 备需求 持续放 缓，终 端厂商 资本支 出下降
- 7. 上 周海 外半 导体行 情回 顾
- 8. 上 周（ 06/1 7 -06 /21 ） 半 导 体行 情回 顾
- 9. 上 周（ 06/1 7 -06 /21 ） 重 点 公司 公告
- 10. 上周（ 06/17 -06 /2 1 ） 半 导体 重点 新闻
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